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配置多重資產 提高勝率

2021-01-05 00:39:11經濟日報 記者王奐敏/台北報導

經理人建議可用美國成長股、信用債等強勢資產,提高投資組合多元化程度(美聯社)
經理人建議可用美國成長股、信用債等強勢資產,提高投資組合多元化程度(美聯社)

受惠主要央行全面寬鬆,全球主要債市2020年全面收紅,反映過去幾年資金追求收益趨勢不變,債券依然深受資金偏愛。

根據EPFR統計,三大主要債券型基金已連續兩周獲得國際資金全面進駐,其中,高評級投資級企業債上周再強吸金122.3億美元,創下近十周來最大單周淨流入金額。

高收益債券單周吸金也進一步擴大至23.1億美元,新興市場債券基金上周再流入16.6億美元。

以2020年度來看主要債券基金的資金動能,投資級企業債券基金依舊是最獲資金青睞的商品,2020年累計淨流入金額高達3,466.1億美元,是近五年來最大的年度吸金。

高收益債券吸金動能同樣表現不俗,2020年累計吸金達257.7億美元,反映美國聯準會救市買盤對上述兩類券種的支撐;新興市場債券基金全年累計淨流入金額也有85.1億美元。

不過,整體來看,2020年國際資金觀望心態相當濃厚,這從資金湧入美國貨幣市場基金便可見端倪,不僅在過去二周淨流入貨幣市場基金爆增594.1億美元,全年淨流入金額更高達9,690.8億美元,是近五年來最多的一年。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示,利率維持低檔下,提供較高收益率的高收益債及新興市場債仍將最受尋求收益率的資金所青睞。

至於在投資等級債券的類別當中,相較於相同債信評等的其他債種,證券化商品提供較高收益率,是高品質債券中最具有吸引力的標的。

經濟增溫下,通膨上升為最需關注的債券投資風險之一,高收益債及證券化商品因存續期間較短,一旦通膨加速攀升,這兩類債券抵抗力較具優勢。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出,在風險與正面因子並存的前提下,建議投資組合應提高多元化程度。例如,可以用美國成長股、信用債等強勢資產作為核心。

隨著經濟持續復甦,也可留意受惠經濟重啟的循環型主題及產業,並藉由主動式操作控制違約風險,進一步提高投資的風險調整後報酬。

新興市場債券基金高收益債券通膨

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