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迎接2021 美股展開元月效應機率高

2020-12-30 14:32:07經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

迎接2021年元月行情,永豐金證券策略分析師陳泓睿指出,過去10年元月S&P500指數共出現6次上漲,1次持平,僅3次明顯下跌,觀察2020年第3三季S&P500成分股財報優於預期的比例超過80%,有利於2021年美股動能續強,元月效應發酵機率高,投資人海外投資可以把握美股的元月行情。

2020年全球股市經歷新冠肺炎疫情、美國大選、美中貿易戰等衝擊仍交出亮麗成績,投資人對即將到來的2021年股市是否繼續攻高多有期待,陳泓睿表示,從前一年的第3季財報表現可以判斷元月行情的漲跌趨勢,統計2011年至今10年的元月美股,分析3次明顯下跌的年份其前一年第3季優於預期的比例相對偏低,顯示基本面若不盡人意,元月股市動能連帶受影響;2020年第3季S&P500成分股中財報優於預期的比例超過80%,遠高於十年平均值71%,將有利於2021年元月的美股動能續強。

此外,面對第4季股市強勢走勢,來年元月能否再漲?陳泓睿說,以過去十年的經驗判斷,前一年的第4季股市漲跌與來年元月的漲跌呈現負相關,在六個上漲的元月份中,前一季的股市漲幅平均為2.62%,三個明顯下跌的元月中,前一季股市漲幅平均達6.92%,顯示第4季倘若已出現不小的漲幅,則元月的操作需傾向謹慎,換言之,假如第4季股市為下跌,元月份的上漲行情則可期待,以2019年元月為例,2018年第4季因美中貿易戰股市急跌13.97%,2019年元月反彈7.87%,因此,投資人可依第4季的行情為元月股市參考判斷。

陳泓睿表示,全球股市迎新春,美股第3季財報明顯以優於預期的居多,加上全球央行攜手維持的長期低利環境亦有助攻效果,有助於元月行情發酵持續,然而,截至12月17日的第4季美股漲幅偏大,則是投資人須稍微留意的部分。無論多空,投資人若想為新年博個好彩頭,可以留意「元月效應」帶來的紅包行情;長線投資人可藉由定期存股的方式作投資,無論元月是漲是跌,長期平均成本都會與市場均值相近,可提高投資的勝算。

迎接2021,美股展開元月效應機率高。圖/永豐金證券/提供
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美股過去10年元月漲跌幅統計
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