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第1季基金投資趨勢/錢進四類資產 成長價值並重

2020-12-25 02:27:33經濟日報 記者張瀞文/台北報導

日盛投信指出,隨著疫苗問世,2021年景氣可望從谷底回升,經濟展望樂觀。在預期全球復甦趨勢下,「成長」與「價值」投資將並駕齊驅。第1季可配置成長性佳的台股基金及中國A股基金、利差具收斂空間的亞洲高收益債券基金,以及產業長期趨勢看漲的全球智能車基金,建議可各配置25%的資金。

日盛投信指出,美國新科技應用加速,具實質獲利支撐,台灣受惠美國科技榮景,有利台股半導體、雲端╱資料中心、蘋概股的獲利。台灣電子指數與美國科技股走勢亦步亦趨,支撐台股長多表現。看好科技創新動能強勁,可望持續推升經濟,建議投資人可以布局新科技、新應用的科技基金。

以日盛高科技基金來說,今年成立滿20年,布局重心放在短線具財報保護、長線趨勢明確的產業,以深入掌握產業上中下游成長契機。目前基金以半導體股占42%最多,再來是電子零組件股的30%、通信網路業的10.7%,另外還少量持有紡織及建材營造等非電族群。基金的前三大個股為台積電、聯電及台達電。

日盛投信也看好中國A股的投資機會,預期A股高檔盤整,靜待利多消息助攻。展望2021年A股,第1季因為獲利改善,又有十四五政策預期、貨幣寬鬆等利多,有利指數上攻。就十四五主線來說,科技創新、內需雙循環、綠色低碳發展、新能源汽車放量等,都是值得關注的重點。

日盛中國戰略A股基金鎖定中國經濟換檔下的戰略產業,操作策略聚焦順周期和低估值板塊。順周期板塊主要包括受益於經濟復甦的化工、大金融,還有受益中國國內消費修復的白酒、家電、汽車等。基金前三大持股為貴州茅台、中國平安、立訊精密。

中國也是全球電動車最大市場,官方計畫至2025年,電動車占新車銷售比重需達20%。日盛投信指出,以今年前九月電動車銷售比重僅5%計算,預估年複合成長率將達30%。另外,歐洲也是電動車的重要市場,預估今年歐洲電動車占新車銷售比重將提高至10%,較去年翻倍成長,明年滲透率更上看15%。建議投資人,透過全球基金參與電動車的龐大商機。

日盛全球智能車基金為全台首檔智能車概念基金,精準把握智能趨勢發展。基金核心配置仍以科技股為主,2021年第1季布局主軸為低基期的車用、智慧型手機、半導體業者。鑑於疫苗出爐後市場風格轉換將更頻繁,基金將維持10-15%持股於工業自動化、大型工業集團等傳產股。

在低利時代布局固定收益,高收益債仍是關注焦點。日盛投信看好亞洲帶動全球經濟成長,企業獲利可期,加上主要央行維持寬鬆貨幣政策,高收益債違約風險可望大幅降低。亞洲高收益債存續期較短、殖利率較高,利差收斂幅度與機會都大,市場預估2021全年亞洲高收益債總報酬上看9%。日盛亞洲高收益債券基金成立於2012年,到今年11月底,有57%的資金配置於金融債,其次是循環性消費債的10.4%、原物料債的6.9%。以持債分布區域來看,中國比重占65%最高,其次是印尼的9%。如果是選擇新台幣月配息級別,半年來的年化配息率約6.1%。

亞洲高收益債A股日盛投信

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