第1季基金投資趨勢／錢進四類資產 成長價值並重
日盛投信指出，隨著疫苗問世，2021年景氣可望從谷底回升，經濟展望樂觀。在預期全球復甦趨勢下，「成長」與「價值」投資將並駕齊驅。第1季可配置成長性佳的台股基金及中國A股基金、利差具收斂空間的亞洲高收益債券基金，以及產業長期趨勢看漲的全球智能車基金，建議可各配置25%的資金。
日盛投信指出，美國新科技應用加速，具實質獲利支撐，台灣受惠美國科技榮景，有利台股半導體、雲端╱資料中心、蘋概股的獲利。台灣電子指數與美國科技股走勢亦步亦趨，支撐台股長多表現。看好科技創新動能強勁，可望持續推升經濟，建議投資人可以布局新科技、新應用的科技基金。
以日盛高科技基金來說，今年成立滿20年，布局重心放在短線具財報保護、長線趨勢明確的產業，以深入掌握產業上中下游成長契機。目前基金以半導體股占42%最多，再來是電子零組件股的30%、通信網路業的10.7%，另外還少量持有紡織及建材營造等非電族群。基金的前三大個股為台積電、聯電及台達電。
日盛投信也看好中國A股的投資機會，預期A股高檔盤整，靜待利多消息助攻。展望2021年A股，第1季因為獲利改善，又有十四五政策預期、貨幣寬鬆等利多，有利指數上攻。就十四五主線來說，科技創新、內需雙循環、綠色低碳發展、新能源汽車放量等，都是值得關注的重點。
日盛中國戰略A股基金鎖定中國經濟換檔下的戰略產業，操作策略聚焦順周期和低估值板塊。順周期板塊主要包括受益於經濟復甦的化工、大金融，還有受益中國國內消費修復的白酒、家電、汽車等。基金前三大持股為貴州茅台、中國平安、立訊精密。
中國也是全球電動車最大市場，官方計畫至2025年，電動車占新車銷售比重需達20%。日盛投信指出，以今年前九月電動車銷售比重僅5%計算，預估年複合成長率將達30%。另外，歐洲也是電動車的重要市場，預估今年歐洲電動車占新車銷售比重將提高至10%，較去年翻倍成長，明年滲透率更上看15%。建議投資人，透過全球基金參與電動車的龐大商機。
日盛全球智能車基金為全台首檔智能車概念基金，精準把握智能趨勢發展。基金核心配置仍以科技股為主，2021年第1季布局主軸為低基期的車用、智慧型手機、半導體業者。鑑於疫苗出爐後市場風格轉換將更頻繁，基金將維持10-15%持股於工業自動化、大型工業集團等傳產股。
在低利時代布局固定收益，高收益債仍是關注焦點。日盛投信看好亞洲帶動全球經濟成長，企業獲利可期，加上主要央行維持寬鬆貨幣政策，高收益債違約風險可望大幅降低。亞洲高收益債存續期較短、殖利率較高，利差收斂幅度與機會都大，市場預估2021全年亞洲高收益債總報酬上看9%。日盛亞洲高收益債券基金成立於2012年，到今年11月底，有57%的資金配置於金融債，其次是循環性消費債的10.4%、原物料債的6.9%。以持債分布區域來看，中國比重占65%最高，其次是印尼的9%。如果是選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率約6.1%。
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