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特別股商品 防禦力強

2020-12-25 02:27:35經濟日報 記者黃力/台北報導

美英等國已正式開始接種疫苗,美國國會也終於就新一輪刺激法案達成協議。不過,全球的新冠疫情仍然嚴峻,壓抑市場風險偏好情緒。法人表示,美國聯準會12月會議維持政策利率和購債計畫不變,預期利率水準將維持在低位較長時間,有利於固定收益資產表現,也可以支撐市場信心,幫助特別股指數的利差出現逐步收斂。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出,Fed先前公布受測的美國大型銀行全數通過第二輪的壓力測試,代表儘管歷經疫情的衝擊,但銀行業的體質仍然相當穩健。

此外,Fed也決定放寬銀行可在2021年第1季開始有限度的回購股票,意味著這些銀行不但有能力返還資金給普通股的股東,支付特別股的股利料將也不是問題。

特別股主要以息收累積做為總報酬的貢獻來源,建議投資人可中長期布局並持有特別股,於低利環境中打造獲取較高息收的機會。

新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫認為,市場對明年經濟前景樂觀,加上低利環境持續,現階段特別股指數,仍有接近4.85%左右的殖利率表現,對追求穩健收益的投資人來說,特別股基金目前仍具高息收、低波動特性,成為防禦市場波動的最佳選擇。

根據Bloomberg統計,標普美國特別股指數、ICE美銀美林固定利率特別股指數,雙雙突破年初新高,年初至今漲幅分別上揚7.0%及6.4%,顯示特別股資產仍持續受市場穩健資金青睞。

群益全球特別股收益基金經理人邱郁茹表示,觀察特別股發行主體銀行業的體質方面,以主要發行地區美國來看,今年第3季美國銀行業獲利表現不錯,近85%的公司獲利表現優於預期,營收方面也有80%的公司優於預期,顯示美國銀行業的營運體質依舊穩健。

其次,特別股多採現金配息,股利配發順序優於普通股持有人,加上發行公司信評多屬投資等級,信用風險相對低,對投資人而言也多一層保障,不失為當前市場波動不絕環境下,穩健投資的配置標的。

股利美國聯準會Fed

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