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第1季基金投資趨勢/印度台股前景佳 可優先布局

2020-12-24 00:28:20經濟日報 記者張瀞文/台北報導

群益投信指出,2021年第1季大環境仍有利於風險資產,但短線資產價格走高、疫苗施打成效待時間顯現,操作上仍須留意波動風險。因此,建議投資人,第1季投資基金時,收益占四成、成長占六成。

也就是說,將兩成資金配置在訴求風險控管的目標風險組合基金、兩成配置在具信評和殖利率雙優勢的金融債券基金,剩下六成資金平均分配在成長前景較看好的台股、大中華及印度基金,強化投資組合的增值能力。

群益全民退休組合傘型基金針對準備退休金而設計,分成積極、穩健及保守三種組合。到11月底為止,以積極型組合的規模最大,接近32億元,再來是穩健型組合的24.6億元,在同型基金中都名列前茅,可見受投資人歡迎的程度。

群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧表示,面對波動加劇的投資環境,操作上更需講求資產配置及風險控管,建議投資人不妨透過採目標風險設計組合平衡基金來因應,就能在承擔合理風險水準的前提下,享有合適的資產配置。

群益全球策略收益金融債券基金主要投資美、歐、亞洲的成熟國家金融債,到11月底為止,65.5%配置於金融產業;以持債分布區域來看,美國占33%最多,再來是英國的20.6%、澳洲的11.3%。如果選擇新台幣月配息級別,半年來的年化配息率約4.5%。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示,疫苗取得進展的確有助遏止全球疫情,但市場前景仍不確定,疫情發展及疫苗施打成效、國際局勢演變等都仍須觀察。考量實體經濟仍需時間修復,主要央行寬鬆立場預料將延續,資金追逐收益的態勢也不會變。金融次順位債具投資級信評,且殖利率享有優勢,有望持續吸引資金。

在股票方面,群益投信認為,可留意投資人最熟悉的台股,以及疫情率先受控、政府支持力道不減的中國股市。以群益奧斯卡基金來說,科技股仍是投資主軸,目前以半導體股占近四成最高,再來是其他電子股的15.6%、電子零組件股的12%。今年來,這檔基金已上漲32%。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示,相較海外疫情嚴峻,台灣疫情較不嚴重,因此受到的經濟衝擊也較小,景氣韌性較佳。市場資金充沛,可望持續支撐台股後市,看好具有新產品、新應用、新規格三大特色的族群,包括半導體、5G相關應用、高階IC、蘋果供應鏈、電動車等。

至於群益華夏盛世基金,則是知名的大中華基金,今年來大漲56%,在同型基金中名列前茅。到11月底止,基金的陸股比重約83%,港股占6.9%、台股4%;以產業來看,前三大產業依次為科技(25%)、民生消費(20.8%)及資本設備(12.9%)。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎表示,中國大陸疫情率先止穩,經濟復原腳步領先其他主要國家,而美國大選結果底定,過去兩年多的貿易對峙情勢有望更和緩。此外,中國政府對於中長期經濟發展訂有明確目標及相關政策支持,大方向仍不脫國民所得提升促進消費型態升級、科技創新、高端製造升級等,持續有利於股市。

群益印度中小基金著重印度中長期投資契機,尋求被低估及具有長期發展潛力的中小型個股,是國內唯一一檔印度中小型基金,適合積極型投資人長期投資布局。截至11月底止,基金投資的前三大產業分別為金融、科技及醫藥股。群益印度中小基金經理人林光佑指出,疫苗研發進度屢傳佳音、美元弱勢也促使外資持續湧入印度等新興股市,資金動能也強。加上美國大選大勢底定,不確定性降低,同時印度官方經濟刺激政策仍延續,有助帶動經濟和產業持續改善,股市表現可期,產業方面,可留意金融、非核心消費、原物料等。

群益台股債券

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