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消費類股 進場時機到

2020-12-11 02:27:54經濟日報 記者黃力/台北報導

零售消費買氣在年底爆發,帶動消費類股漲勢。法人指出,相關類股除了第4季因旺季表現亮眼,隔年首季的漲勢往往更鮮明,年底是布局好時機。根據統計,2009年至2019年的MSCI非必須消費類股走勢,歷年第1季的平均漲幅是四個季度中最大,超過5%。

新光全球宅經濟基金經理人孫光政表示,年終消費旺季到來,雖然歐美疫情尚未緩解,但年終購物季的提前展開所帶動的電商購物、娛樂遊戲需求持續暢旺,宅經濟勢不可擋,受惠宅經濟題材下的宅商機趨勢股票,2021年表現可望持續走強。

保德信全球消費商機基金經理人楊博翔指出,過去十年MSCI非必需消費類股走勢,以第1季與第4季表現最佳,漲幅分別達5.03%與4.08%,代表年底消費潮對於股價的加溫熱度能延續至隔年首季。

以宅經濟產業為例,楊博翔說,宅經濟題材在疫情後期並不會退燒,反而是將持續發揮影響力,由於不少消費者因疫情首次體驗網購,在數位化的便利性及迅速性增加下,消費者在各產業的數位體驗使用度及滿意度都同步上升。

楊博翔提醒,在疫情改變民眾消費型態與促進產業轉型下,已不再是所有消費產業雨露均霑,而是新舊消費產業的成長動能走向兩極化,搭上新消費趨勢的類股長期成長展望將獲得上修,疫情受害股則將遭明顯下修,如要搭上未來的消費趨勢財,應以電子商務、娛樂新媒體、社群廣告等新消費趨勢類股為布局主軸。

陸股也有年底消費題材,台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出,中國大陸大眾消費有望於2021年崛起,預計乳製品、餐飲、超市等大眾消費需求或將大增;隨著人均收入水準提升,預計專科醫院、高端醫療器械、醫療美容、養生保健等醫療服務領域需求也有望提升,投資人可逢低布局受惠於中國大循環政策的消費龍頭股。

消費類股MSCI電子商務

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