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ESG題材熱 伺機進場

2020-12-08 00:15:38經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

美國總統當選人拜登預定2021年1月正式上任,將修復外交盟友關係、推動環境保護、重新加入《巴黎氣候協定》,並積極發展綠色產業等,可望加速ESG投資趨勢的進展,投信法人說,現在進場布局ESG量化多重資產,全面掌握投資新契機。

法人說,拜登政府上台後,預計以四年2兆美元預算來對抗氣候變遷,並鼓勵再生能源產業(包括太陽能、風能、建築零碳排放及電動車等),料將對ESG投資形成推波助瀾的效果,屆時會有更多資金進駐ESG主題基金,尤以美國成長潛力大。

不過,考量後疫情時代的國際政經變數仍多,近期股市也出現高檔震盪,因此想要多一些成長潛力、又不想承擔股市較大波動的投資人,投資人可透過有股、有債的ESG多重資產策略,一方面強化投資組合耐震度,另方面又可全方位掌握ESG加速發展的契機。

歐美日等國家隊、法人機構都也已將ESG指標納入投資決策流程。根據聯合國責任投資原則(UNPRI)統計,截至2020年9月底,已簽署UNPRI的金融機構家數已3,000家,總管理的資產規模更突破百兆美元,顯見ESG投資正蓬勃發展。

ESG就是關鍵因素透過ESG將有助於提前防範企業風險,在後疫情時代,更要用ESG因子慎選股、債標的來投資。如果在投資流程中,加入ESG篩選因子,可望提前避開問題企業、防範投資風險。

柏瑞投信說,柏瑞ESG量化多重資產策略以「40%ESG投資級債+30%ESG高收益債+30%ESG股票」建構投資組合,且每月調整,以追求較高風險調整後的報酬機會。其中,ESG投資級債攻守兼備,可對抗高波動;ESG高收益債可強化收益、增加韌性、迎戰低利率,ESG股票則可跳脫低成長,替長期報酬再添動能。

投資組合高收益債再生能源

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