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反向商品 宜見好就收

2020-11-28 00:24:19經濟日報 記者王奐敏、張瀞文/台北報導

目前市場上有四檔台股反向ETF,除了元大台灣50反1(00632R)是追蹤台灣50指數單日反向一倍報酬的表現,其他如富邦台灣加權反1、國泰台灣加權反1、群益台灣加權反1等皆是追蹤臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數的績效表現。

就績效來看,這四檔ETF差異不大,今年來都下跌逾兩成。不過,2020年可說是市場波動劇烈的一年,市場歷經新冠肺炎疫情、美國總統大選等重大事件,先重挫再報復式反彈,也讓反向ETF有表現的機會。

這四檔反向ETF表現最強勁的時期是3月中旬到下旬,波段漲幅超過兩成。但台股自3月19日低點8,523點以來在科技股帶動下,站上萬三並頻創歷史新高,統計至最高13,951點的反彈幅度達63.6%,漲幅領先全球多數主要股市,反向ETF則是一跌再跌,投資人如果套在高點,想等反彈的機會,虧損接近六成。因此,發行反向ETF的投信都一再強調,反向ETF只能波段持有,見好就收,見不好也必須砍掉,絕對不能長期持有。就規模來看,到10月底為止,元大台灣50反1的規模達1,089億元,散戶的比例較高,成交也最熱絡,每日成交量超過10萬張;國泰台灣加權反1規模超過100億元,其他兩檔則都不到100億元。

元大投信指出,近年推出的期信ETF主要投資標的為期貨契約,透過持有單一或多種期貨,追蹤「標的指數」的績效表現。不論是證信ETF或期信ETF皆可再依據槓桿倍數區分為「原型」、「槓桿」、「反向」型商品,特別的是即便為證信ETF,但若為「槓桿」、「反向」型ETF,則是主要透過購入「期貨契約」來追蹤「標的指數」的績效表現。

富邦投信認為,儘管台股來到萬三高點,台股仍具有全方位的投資機會,多空皆可操作。

就多方操作而言,目前海外需求回溫、全球資金充沛,加上台灣產業戰略地位提升,長線仍是看多。

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