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ESG量化多重資產 抗震

2020-11-19 02:53:19經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

全球金融市場頻創波段高點,市場情緒雖偏向樂觀,但投資風險和操作難度也越來越高。在多重資產投資策略上,投信法人表示,透過ESG將有助提前防範企業風險,若在投資流程中,加入ESG篩選因子,可望避開問題企業、防範投資風險。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示,全球央行持續齊力對抗疫情,雖然市場資金豐沛,但更要留意風險控管,ESG就是預防的關鍵因素。根據BofA Global Research統計,以美國S&P 500企業為研究對象,截至2020年6月,近七年來美國企業因ESG爭議與缺失,總計損失達6,000億美元,相當30座101大樓的造價。

柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示,在一般市況下,目前規劃基金將採用40%ESG投資級債+30%ESG高收益債+30%ESG股票,組成433黃金比例中性配置,並透過獨家的ESG量化多重資產投資流程,挑選出投資級債、高收益債和股票等標的,每月調整,建構最適化的投資組合,以追求較高的風險調整後報酬。

柏瑞投信表示,柏瑞ESG量化多重資產基金預定11月23日開始募集。

高收益債投資組合投資策略

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免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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