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ESG商品 亂世避震器

2020-11-17 00:30:09經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

美國新的經濟刺激政策遲遲未能通過國會,加上美歐疫情再起,引發風險性資產擔憂及賣壓。當前市況未穩的情形下,投資組合中納入ESG相關產品,將可多一項避震利器。

富邦證券表示,今年以來,新冠疫情導致全球市場景氣低迷,但同一時期,由ESG評級相對較高的美國大公司所組成的S&P 500 ESG指數績效,到今年10月28日為績效3.3%,優於S&P 500指數的1.2%。根據投資研究機構晨星(Morningstar)最新報告顯示,ESG基金的商品資產規模在過去三年增加一倍。

柏瑞投信表示,由於新冠疫情確診人數再創新高、國際地緣政治風險未退、德法英等歐洲國家再度實施封城措施,引發經濟復甦前景的隱憂,投資人風險趨避意識再起,全球金融市場近期動盪加劇。

雖然不確定性風險瀰漫,但在投資組合中加入ESG債券和股票,就有機會降低波動、提高超額報酬的可能性。

截至2020年第2季,多達534檔基金約2,500億美元資產聚焦ESG相關議題。其中,美國ESG基金資產規模成長四倍,約占整體美國基金規模的20%。晨星北美被動式策略研究部指出,雖然目前美國ESG基金的發展落後歐洲,但未來仍有很大發展空間。

柏瑞投信說,台灣今年正式進入5G時代(第五代行動通訊技術),加上新款5G智慧型手機紛紛問世,預期將掀起一波換機潮,類似的產品升級熱潮也可能在金融業上演。

柏瑞投信表示,將打造出境內第一檔採用ESG因子加上量化策略的柏瑞ESG量化多重資產基金,預期將帶動台灣境內多重資產型產品全面升級ESG的新風潮。

富邦證券表示,目前台灣疫情衝擊小,且是半導體等科技製造重鎮,加上美中角力等因素,如中國產業去美化,及美國抵制中企,導致全球供應鏈轉變,訂單紛紛轉移至台灣,再搭上5G與AI等趨勢產業興起,基本面支持台股的展望與格局,落實ESG企業更是能在這波結構轉型中有相對優勢,投資人可以關注市場上結合ESG和高股利題材的標的。

投資組合晨星富邦

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免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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