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五類基金 人氣爆棚

2020-11-17 00:30:18經濟日報 記者張瀞文/台北報導

雖然今年金融市場不確定因素多,但風險資產價格3月以來持續反彈,收復失土且頻創新高。下半年以來,基金投資人愈來愈積極,除了搶進科技、生技、大中華及美國基金以外,也逢低搶進跌深能源基金。

法人指出,美國總統大選的政治不確定因素消除,加上疫苗可望問世,都有利改善投資氣氛,預期風險資產將持續受青睞。在投資組合中,投資人可以適度提高風險資產的比重,以參與年底的多頭行情。

境外基金資訊觀測站統計,第3季熱賣境外股票基金中,以貝萊德世界科技基金最受歡迎,吸金逾66億元。這檔基金的規模在同型基金中最大,在第2季的買氣受疫情衝擊,但下半年以來持續熱賣,可望成為今年最暢銷的境外股票基金。

績效出色、品牌知名,是貝萊德世界科技基金受青睞的重要原因。這檔基金今年來強漲50%,基金前五大持股為蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉、阿里巴巴,都是投資人耳熟能詳的企業,也全都受惠於今年的疫情。

「績效出色、品牌知名」同樣也可以適用於摩根美國科技基金、安聯AI人工智慧基金,這兩檔基金單季分別進帳49億元及37億元,為第3季暢銷第二名及第三名基金,今年以來的漲幅分別達49%及58.8%。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金、瑞銀大中華股票基金、摩根美國智選基金、富蘭克林坦伯頓科技基金等,也是因為題材及市場熱門,而列入前十大熱銷基金,今年以來的漲幅都超過10%。

不過,在前十大熱門基金中,仍有一檔負報酬,即貝萊德世界能源基金,今年來狂跌近四成,仍無法阻擋投資人逢低進場的決心。這檔基金自2 月以來,每月都享有淨流入。

施羅德環球能源基金同樣也受歡迎,但因為國人積極買進,到6月底持有比重已超過基金六成,新資金無法再申購,因此這檔未名列第3季前十大暢銷排行榜。

能源生技摩根

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