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啞鈴式操作 拉高勝率

2020-11-17 00:30:19經濟日報 記者張瀞文/台北報導

今年以來,全球金融市場波動擴大,創造多項歷史紀錄。時序接近年底,法人建議投資人持盈保泰,可採取啞鈴式操作模式,一方面抱緊成長型資產,一方面則可以著墨收益型資產。

疫苗研發傳出好消息,市場預期將提振經濟活動,美國道瓊及S&P 500指數最近表現強勢,勝過以科技股為主的NASDAQ指數。不過,不少投信都認為,科技股仍將持續強勢,即使拉回整理,中長期趨勢仍向上。

科技基金今年以來績效出色,多檔基金漲幅超過五成。投信建議,投資人不必中途忙著下車,可以減持一部分,但定期定額不宜中斷。至於生技醫療基金,今年來表現也不錯,同樣可以「抱緊處理」,手上隨時都應該有部位。

此外,美國及大中華基金也都是強勢資產,投信持續看多後市。

台股基金今年來績效搶眼,投信競相發行新的共同基金及ETF,預期熱潮仍將持續,也是投資人手中不可或缺的資產。

除了成長型資產以外,防禦型資產也不能少。瑞銀財富管理投資總監辦公室指出,美國聯準會(Fed)對利率及資產負債表進行積極管理,即使美債收益率大幅飆升,也僅會為時短暫,長天期美債依然是投資組合中具吸引力的對沖工具。

其他投信則建議,投資人如果有收益的需求,也可布局風險債券,包括高收益債、新興市場債基金等。這些資產類別歷經今年以來的波動,收益率變得更有吸引力。

科技股美債台股基金

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