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外資重回亞股 大舉加碼

2020-11-10 00:12:13經濟日報 記者張瀞文/台北報導

美大選落幕,外資重回亞股,以中國大陸股市及台灣最吸金,分別進帳32.3億美元與21.7億美元,一甩美國總統大選前夕的失血頹勢。其他股市也獲外資回補,僅馬來西亞、菲律賓和越南持續失血,但金額都降低。

值得一提的是,中國股市單周吸金創近17周以來最高,台灣與南韓也雙雙刷新2019年以來單周最高紀錄。隨著資金回流,亞股上周再現一片紅通通,韓股反彈6.6%最強,印度、泰國和菲律賓等股市漲幅都超過5%,中國、台灣與印尼等也都有3-4%的漲幅。

今年以來,陸股及印度仍是唯二仍有淨流入的亞股,分別進帳162億美元及76億美元。在賣超方面,南韓遭賣超227億美元最多,再來是台股淨流出206億美元,但這兩大股市今年以來漲幅仍名列前茅。

摩根太平洋科技型產品經理張致寧表示,亞洲國家疫情相對受控,景氣復甦動能加快,加上企業經濟體質好轉,也是吸引外資持續回流的主因之一。目前高達三分之二的亞洲國家製造業處擴張水準,10月財新中國製造業採購經理人指數(PMI)為53.6,創2011年1月以來新高,印度綜合PMI也來到58的九年來新高,強化這些市場的吸金力道。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示,二次疫情疑慮仍在,選股仍是最佳策略,後續觀察重點為中國十一長假、歐美感恩節假期等銷售旺季的銷售狀況,可留意具有新產品、新應用、新規格三大特色的族群,包括半導體、5G相關應用、高階IC、蘋果供應鏈、電動車等。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示,科技與傳產從目前到明年第1季的訂單能見度仍正面。在傳產方面,受惠經濟回升的族群如原物料價格有望受惠。此外,汽車族群因近年來基期較低,從中長期來看也有布局價值,可以留意。

南韓、台灣及大陸股市今年來都有約一成的漲幅,印度股市連六漲,今年以來終於有正報酬。東南亞則以越南股市表現最佳,今年來跌幅縮水到1%以下。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析,越南在過去兩個月內沒有新增境內感染人數,拉動消費信心逐步走高。

外資陸股亞股

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