永續性投資…四階段發展
ESG投資已經成熱門顯學，今年以來到9月底止，境內ESG概念基金的規模就成長高達223%。隨著台灣相關法規陸續出爐下，瑞銀投信總經理焦訢認為，未來台灣資產管理業在ESG的規模，會有更快的成長速度。
焦訢指出，永續性投資包含：排除法、ESG整合、聚焦永續性，以及影響力投資這四個階段，目前多數商品都處在排除法階段，就是排除不符合投資人價值的公司，例如：菸、酒、武器等。瑞銀資產管理的統計顯示，截至2018年底止，目前在排除法階段的資產規模達19.8兆美元，是四個階段中規模最大者，規模成長15%。
其次是ESG整合階段，資產規模達17.5兆美元，年增率30%，也就是整合ESG因子進入財務基本面分析以改善報酬/風險。瑞銀資產管理投資團隊將ESG標準融入選股和選債流程，旗下主動式基金都達ESG整合階段，會進行16項評分，舉凡像是企業獲利會發放股利或是再投資。
再下一階段的聚焦永續性，將在永續性成為投資規則、範圍、篩選及流程中明確的一環，全球規模僅有2.9兆美元，但成長率達62%，也是成長性最大的地方，顯示有越來越多的商品慢慢意識到這部分，帶動相關規模成長較大。至於最後的影響力投資，規模僅0.4兆美元，然到達這部分還有很大的成長空間，但瑞銀資產管理的ESG相關產品，則是到達此階段。
而投資人關注的永續投資同時也能抗跌或是兼顧獲利表現嗎？焦訢指出，實際數據顯示是可以的。近期市場因美國總統大選波動加劇，但以MSCI全球股票指數為例，截至11月2日止的過去五個交易日，指數下跌2.6%，MSCI ESG ETF則下跌1.9%，顯示ESG企業擁有較優異的企業管理與財務體質，所以表現更為抗跌。
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