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永續性投資…四階段發展

2020-11-05 05:25:09經濟日報 記者高瑜君/台北報導

ESG投資已經成熱門顯學,今年以來到9月底止,境內ESG概念基金的規模就成長高達223%。隨著台灣相關法規陸續出爐下,瑞銀投信總經理焦訢認為,未來台灣資產管理業在ESG的規模,會有更快的成長速度。

焦訢指出,永續性投資包含:排除法、ESG整合、聚焦永續性,以及影響力投資這四個階段,目前多數商品都處在排除法階段,就是排除不符合投資人價值的公司,例如:菸、酒、武器等。瑞銀資產管理的統計顯示,截至2018年底止,目前在排除法階段的資產規模達19.8兆美元,是四個階段中規模最大者,規模成長15%。

其次是ESG整合階段,資產規模達17.5兆美元,年增率30%,也就是整合ESG因子進入財務基本面分析以改善報酬/風險。瑞銀資產管理投資團隊將ESG標準融入選股和選債流程,旗下主動式基金都達ESG整合階段,會進行16項評分,舉凡像是企業獲利會發放股利或是再投資。

再下一階段的聚焦永續性,將在永續性成為投資規則、範圍、篩選及流程中明確的一環,全球規模僅有2.9兆美元,但成長率達62%,也是成長性最大的地方,顯示有越來越多的商品慢慢意識到這部分,帶動相關規模成長較大。至於最後的影響力投資,規模僅0.4兆美元,然到達這部分還有很大的成長空間,但瑞銀資產管理的ESG相關產品,則是到達此階段。

而投資人關注的永續投資同時也能抗跌或是兼顧獲利表現嗎?焦訢指出,實際數據顯示是可以的。近期市場因美國總統大選波動加劇,但以MSCI全球股票指數為例,截至11月2日止的過去五個交易日,指數下跌2.6%,MSCI ESG ETF則下跌1.9%,顯示ESG企業擁有較優異的企業管理與財務體質,所以表現更為抗跌。

瑞銀美國總統大選MSCI

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