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三類基金 績效常勝軍

2020-10-02 00:18:57經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

今年剩下最後一季,觀察投信發行的各類型基金前三季績效平均表現,以大中華、美股、中國A股績效均達20%以上表現最佳,而台股各類基金平均績效皆全數打敗大盤的3.9%。投信法人表示,大中華、美股、中國A股、台股等基金在第4季仍可定期定額或分批進場布局。

A股今年表現佳,帶動大中華、中國A股基金表現。展望後市,群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示,中國財政部原副部長朱光耀指出,中國在第2季經濟增長3.2%基礎上,第3、第4季有望維持在6%左右,預計下半年中國大陸經濟恢復到中高速。大陸基本面持續改善,因此中長期後市不看淡,建議投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局大中華基金。

第一金中國世紀基金經理人張帆表示,中國大陸將在10月底召開五中全會,預期將審議第十四個五年規畫與2035年遠景目標等重大經濟議題,預期可望為股市帶來提振作用。在雙循環、產業轉型等政策帶動下,消費升級、互聯網、創新醫藥、國產化替代等投資價值可望顯現,成為資金追逐焦點。

台股方面,群益中小型股基金經理人楊遠瀚指出,台股走的是波段行情,猜測進場時點不易,不如採取定時定額方式進場,透過台股基金定期定額方式投資多能有不錯回報;儘管台股目前水位不低,但仍有不少個股強勢表態,意味在任何環境下都有值得投資的標的,只要透過正確的投資方式,就不用擔心投資時點的問題。

第一金電子基金經理人陳思銘表示,進入中秋連假、雙十連假空窗期、美國總統大選倒數計時、疫情秋冬可能捲土重來,加上美股10月財報旺季登場,恐為市場增添變數。但資金動能充沛下,台股出現如今年3月崩跌的機率不高;若能以盤代跌方式,度過短期市場疑慮,後續可望迎接年底的電子業旺季行情。

投信發行的債券基金中,前三季表現最佳的是海外投資等級債券。第一金美國100大企業債券基金經理人鄭宇君表示,美國總統川普上台後推動減稅政策,嘉惠美國大型公司,且於全球零負利率環境中,美國投資級公司債殖利率水準還有2%以上,收益略勝一籌。尤其聯準會2023年底前升息機率不高,並於維持公司債的購債措施不變下,將提供債券利差進一步收斂的機會。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

台股基金A股債券

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