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本季選股 盯三大概念

2020-10-01 00:24:59經濟日報 記者張瀞文/台北報導

進入第4季,美中兩國在貿易戰及科技戰的角力持續升溫,加上11月即將來臨的美國總統大選,以及疫苗能否提早問世,都增添市場不確定性。國泰投顧建議,現階段股市投資宜採全球布局,可聚焦「細水長流、錦上添花、如虎添翼」三大概念。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

首先是細水長流。疫情爆發,再次凸顯民生消費及醫療器材的投資價值,主因有剛性需求做後盾。國泰投顧分析,無論景氣好壞,民生消費及醫療器材需求不太受影響,重複使用及購買,帶來細水長流的商機。近年民生消費及醫療器材產業不斷整併,有利具備品牌知名度的業者。國泰投顧強調,知名品牌享有訂價優勢,相關企業毛利也十分可觀。

巴克萊等研調機構統計,去年全球消費保健市場規模達2,660億美元。全球消費保健市場涵蓋維他命及膳食補充品、體重管理、運動營養品及其他類(包括止痛、皮膚、消化、避孕、花粉、戒菸等用藥),長期銷售穩定,預估該產業未來五年可望以5%年複合率成長。

第二個概念是錦上添花。疫情爆發後,醫療檢測儀器業者大舉投入研發,業績可望錦上添花。除了檢測儀器及試劑,未來疫苗獲核准後,伴隨而來的大規模疫苗施打,將有效帶動針頭與注射器使用量。

彭博資訊預估,針頭及注射器大廠必帝 2021會計年度可望因疫苗施打,增加1至1.4億美元營收,每股獲利可望增加0.8至1.2美元。至於血糖檢測設備龍頭亞培(Abbott),在8月底獲美國食品藥物管理局(FDA)緊急核准,15分鐘即可快篩檢測新冠肺炎。

第三個概念為如虎添翼。疫情之後,資料備份及電子商務大爆發,使雲端服務業者營收更加如虎添翼。國泰投顧指出,疫情期間養成的習慣已使數位化趨勢更確定。

在未來數位世界中,雲端服務市場高速成長,將加惠布局已久的科技業者。例如微軟,因為在家辦公及遠距教學助攻,第2季雲端及軟體相關業績大爆發,營收及獲利都超過市場預期。

國泰營收雲端服務

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