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第4季基金投資趨勢/股債各半 美國資產可重押七成

2020-09-18 04:45:05經濟日報 記者張瀞文/台北報導

美盛投顧指出,隨著第4季美國總統大選和第二波疫情可能捲土重來,在強者恆強趨勢下,美國資產仍可布局七成,其中美股及美債可占各半,另外三成則可配置在優質全球型基礎建設基金,追求收益。

美盛投顧指出,今年來各類型債券基金呈淨流入,摩根大通追蹤,投資級債券基金今年來吸金逾2,000億美元,在全球金融市場動盪時,預期投資級債券仍將是全球資金泊放首選。

在第4季,建議可配置35%到美盛西方資產美國核心增值債券基金,作為核心資產持有,在市場動盪時可望發揮抗震功能。

美盛西方資產美國核心增值債券基金持有債券逾1,650檔,近七成持有A級信用評級債。目前這檔基金配置以投資級公司債為主(約 33%)、房貸抵押證券(MBS)降到約27%,美國公債約16%,有效存續期間則降到低於七年。如果選擇美元增益月配息級別,半年來的年化配息率介於3.2~4.5%。

美國創新領先全球,美股頻創新高。美盛投顧指出,疫情帶給人們生活和投資很大改變,科技幫助人們克服生活上不便,也推升科技類股,建議配置25%到大型成長股基金,一成到小型股基金。

美盛凱利美國大型公司成長基金目前投資組合持有約46檔美股,核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商,還有具備長期經營績效的公司,如亞馬遜、臉書、微軟、蘋果和Visa等;在產業布局上,前五大產業是資訊科技(35.8%)、非民生必需品(18.2%)、健康護理(14.5%)、通訊服務(11.3%)和工業(9.8%)。

美盛銳思美國小型公司機會基金透過多元持股,深入美國掌握契機,目前持股數達250檔,分為四大類,即成長價值低估型(約 40%)、經營出現轉機型(26%)、獲利潛力未受重視(20%)和資產價值未被發掘型(約 14%);最近一季調降工業10個百分點、拉高健康護理近7個百分點,現在前三大配置重點為資訊科技(21.5%)、工業(21.3%)和健康護理(14.9%)。

美盛指出,除了科技成長股外,生活上還有許多不可或缺的要素如水電瓦斯,或因應遠距上班必須建置的5G基礎建設,這類型資產在疫情期間出現良好風險溢價,建議可配置三成資金,如美盛凱利基礎建設價值基金(原名美盛睿安基礎建設價值基金)。

美盛凱利基礎建設業務發展主管布許比(Matt Bushby)指出,股市第2季以來強勁反彈,全球基礎建設股也不例外,主要受惠於政策刺激及移動禁令鬆綁。

有不少上市基礎建設公司有合約保障,與全球股票相比,基礎建設和公用事業公司的現金流量更可預測,這些類股目前的估值相對2月時也更具吸引力。

美盛凱利基礎建設價值基金最大的部位為美國和加拿大,合計53%,主要持有公用事業(43%)和經濟景氣敏感 (10%)類股。目前投組以電力(約38%)、付費道路(15.6%)、再生能源(12.5%)為主。如果選擇美元增益月配息級別,半年來的年化配息率介於3.8~4.9%間。

基礎建設債券美股

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