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第4季基金投資趨勢/攻擊型資產 可重押

2020-09-16 00:06:46經濟日報 記者張瀞文/台北報導

第一金投信指出,進入第4季,科技類股面臨漲多整理壓力,加上11月初美國總統大選,美中衝突再度升溫,疫情尚未平息,市場也深陷超低利率環境,建議投資人六成資金配置攻擊型資產,首選AI人工智慧基金、精準醫療基金、遊戲電競基金;四成聚焦防守型資產,著重水電瓦斯基金、富裕國家債券基金。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

第一金全球AI人工智慧基金今年來大漲27%,布局近年成長起飛的AI產業,技術占持股七到八成,應用二、三成。所謂技術,是指演算法、大數據、雲端計算、整合服務,如提供演算的半導體、資料分析等公司,都是潛在標的;應用指的是AI運用在消費、醫療、製造等領域,如智能客服、自動化機器人等公司。基金的美股部位占85%。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示,在這次疫情中,AI提供遠距辦公、醫療、教學、宅配、自動化生產、數位支付等多元服務,甚至透過虛擬實驗,協助疫苗開發,展現強大的價值,促使企業加快智能化發展。即便未來疫情結束,AI帶來的便利性,將讓愈來愈多個人和企業趨之若鶩,衍生龐大商機。

第一金全球AI精準醫療基金今年來漲幅有23%,主要布局疾病預防、診斷和照護等,包括先進醫材設備、創新醫療服務與醫療科技公司;至於治療含量偏高的傳統製藥和生技,投資比重較低,而且後者因新藥開發不確定風險較高,股價波動通常也偏高。基金的美股部位占58%,陸股占17%。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示,疫情同樣加快醫療的發展,從過去高達九成集中在治療,轉向重視「預防」,讓AI精準醫療扮演重要的角色。例如:藉由基因檢測、醫學影像輔助、遠端照護、健康數據分析,及早發現疾病,提供精準治療建議,提高醫療成效。

除了AI相關基金外,進入第4季是傳統消費旺季,遊戲機大廠與遊戲軟體開發商,新機種、新遊戲推陳出新,同時更是各職業電競世界大賽登場的時刻,第一金投信預料將掀起一波遊戲電競熱潮與商機。

第一金全球eSports電競基金最近募集,是國內第一檔專門投資電競產業的主題式基金,投資標的包括設備製造商、軟體開發商、平台服務三大類型,投資標的包括遊戲機、半導體、周邊配備、遊戲發行與銷售、直播串流等公司,並以STOXX全球遊戲電競指數為參考指標,追求超額報酬(α)。

防守型資產部分,建議挑選具高股息特色、營運長期穩健的水電瓦斯及基礎建設收益基金,以及殖利率優於主要債券資產、債信品質高的全球富裕國家債券基金。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金有八成比重配置在北美、西歐、澳洲等成熟國家的水、電、天然氣公司,由於這些國家政治長期穩定、營運有保障,獲利、現金流較穩定,特別是提供水電瓦斯輸配送、管線等公司,利潤率較高,股息支付佳,適合中長期持有。

第一金全球富裕國家債券基金主要挑選富裕國發行的債券,即該國的國外淨資產大於負債,債信品質具雙重保障,不僅擁有豐厚的資產當靠山,且聚焦政府或國營企業發行的主權債、類主權債;其次,目前這類債殖利率平均約3%,遠優於全球投資級債不到1%的水準,適合長期投資或短期避險。如果選擇新台幣月配息級別,今年的年化配息率約2.5%。

第一金電競債券資產

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