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ESG被動基金 規模翻倍成長

2020-09-09 00:26:58經濟日報 記者張瀞文/台北報導

晨星(Morningstar)統計,三年來,全球永續被動基金(包括指數型基金及ETF)規模增加逾一倍。在歐美以外的市場,中國大陸的ESG被動基金規模最大,再來是澳洲及台灣。

到今年第2季,全球共有534檔ESG指數型基金及ETF,總管理資產規模達2,500億美元,三年來產品數目及資產規模都增加一倍多。其中,歐洲占全球資產規模超過四分之三,美國占20%。

晨星亞洲交易所買賣基金研究總監蔡俊傑表示,亞洲投資者對接納永續投資的步伐和積極程度各不相同,這可從ESG被動管理基金市場的低市占率看出。儘管如此,大陸已成為歐美以外最大規模的ESG被動管理基金市場,澳洲及台灣則跟隨其後。

到第2季為,歐美以外市場註冊的ESG被動型基金資產規模達105億美元,占全球總規模4.2%。三年來,規模成長主要是由新推出產品的資金淨流入帶動,尤其在澳洲、加拿大和大陸市場。

大陸市場ESG被動型基金的規模已達40億美元。產品開發主要圍繞環境主題。截至今年6月,在大陸的20檔ESG被動型基金中,有16檔聚焦於環境主題,其中六檔投資標的為A股中的新能源汽車產業。

台灣目前只有三檔ESG被動型基金,全都是ETF,其中兩檔在2019年推出。儘管數目稀少,但截至今年6月底,這三檔基金的總資產規模合計12億美元,因此台灣成為歐美地區以外,僅次於大陸和澳洲的第三大市場,高於加拿大的10.7億美元、南韓的0.6億美元。新光中國政金綠債(00774B)規模達7.5億美元,是歐美之外規模第三大的ESG被動型基金。

至於日本,投資人可在其他領域實踐被動型永續投資策略。例如日本的政府退休投資基金(GPIF)以委託投資方式,投資多項ESG指數,到今年3月的投資金額已比去年同期增長63%,達5.7兆日圓(約528億美元)。但就公募的ESG被動基金來看,到第2季的規模只有1.8億美元。

蔡俊傑指出,被動型永續基金規模日增,產品更趨複雜,投資者必須仔細了解產品,考慮基金永續發展焦點、策略、產業和地域傾向、追蹤誤差及收費等因素。

ETF晨星A股

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