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特別股收益穩健 聚光

2020-09-08 00:20:13經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

新冠肺炎疫情遲遲未退、地緣政治也持續干擾市場,但全球央行大規模的寬鬆措施,仍支持近一個月主要特別股指數呈現上漲。法人表示,預期經濟基本面會逐漸改善,在短期資金行情推升下,特別股還有續漲空間。此外,市場樂觀情緒高漲,特別股指數擁有相對較高殖利率的投資價值,亦吸引資金持續流入。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出,受到全球資金行情推升,帶動利差大幅收斂,抵銷美債殖利率上升的負面影響,帶動特別股近期漲勢。

7月特別股與公債的利差收窄約31個基點至426個基點,雖然利差已較先前高位明顯收斂,但仍處於近年來的相對高點,顯示其尚有收斂空間。

富蘭克林美華投信說,特別股收益來源,主要為定期分配的特別股息,其順位優先於普通股股利配發,投資能見度相對高,也因此特別股具備固定收益證券特性,且普遍為每季配發特別股息,頻率高於債券,對於偏好穩定入息收益的投資人具有吸引力。

馬治雲說,由於疫情後,全球經濟復甦不確定性仍高,短期則較偏重高信評個股為主,尤其是在銀行、保險、電信服務及公用事業等穩定現金流產業。伺機買進/汰弱留強具中長期投資價的特別股標的,買進標的以價值面具吸引力的新發行特別股為主,伺機減碼短中長期基本面不確定性高、價值面不具有吸引力的特別股。

富蘭克林美華投信表示,特別股具備固定收益證券特性,能於市場震盪時刻,發揮平衡風險的效果,收益來源也因加入相對普通股利更穩定的特別股息,整體投資表現將會更穩健。

股息高殖利率股利

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