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美林大調查 經理人喊加股減債

2020-08-26 00:03:25經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

據最新美林經理人調查顯示,有近半數經理人認為新一輪牛市來臨,歐股、新興股市加碼最...
據最新美林經理人調查顯示,有近半數經理人認為新一輪牛市來臨,歐股、新興股市加碼最多。(本報系資料庫)

據最新8月美林經理人調查顯示,79%的基金經理人預估未來12個月全球經濟將成長,為2009年12月以來最高水準;且經理人對股市看法一反上個月認為是熊市反彈,現在有近五成、約46%的經理人轉而相信近期是新一輪牛市循環,反映在經理人的操作策略,即為繼續「加股減債」,錢進科技股

調查亦顯示,儘管市場對復甦型態各有看法,股、債、黃金等資產評價面都已經來到昂貴價位,但經理人仍想持續加股減債,並較上個月略降現金,欲加碼股票的經理人淨比率自前月上揚七個百分點,欲加碼債券的經理人淨比率繼續下跌。

區域股市方面,以加碼歐股的百分點跳增最多,其次為新興股市,欲加碼美股的經理人則小幅下滑。產業方面,經理人堅定看多科技業,做多科技股還是目前市場最擁擠的市場,其次為做多黃金、第三為做多企業債。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森.柯堤斯表示,投資人看中科技產業具備結構成長、獲利更穩定,以及能夠從相關次產業中尋找到高品質公司的特質,是推升科技股評價面上升主要動力。

新冠疫情加速數位轉型趨勢,投資團隊將持續聚焦在數位轉型及相關投資主題,包括雲端運算、新商務、金融科技和數位支付、數據分析、邊緣裝置和物聯網、人工智慧和機器學習、資訊安全、5G。

對於是否為新一波牛市來臨,瀚亞投資海外股票研究部主管林元平認為,經歷過上半年震盪後,先前遭疫情中斷的多頭行情又重新回到軌道,整體看來,本波股市的強勁走勢動能來源依舊為科技股,即便受到疫情變數影響,加速科技業中,包括5G、雲端和物聯網的進程升級。

由於並非出現新的強勢產業或者主流,因此仍暫定為金融海嘯以來的多頭延續。

林元平認為,從資產配置角度來看,建議可持續加碼股票部位,特別是具有結構性增長的科技股,無論是基本面或展望均令人期待。

除科技股外,美股中的生技股受到注目。富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡.麥可羅表示,隨著企業適應新常態,預期併購活動有機會在夏季逐步回溫,對生技產業的中長期正向看法不變,樂觀看待基因療法和基因編輯、精準腫瘤以及癌症治療。

科技股生技股物聯網

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