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組合基金 拉高報酬率

2020-08-12 00:02:12經濟日報 記者黃力/台北報導

新興債券種複雜,在投資時更應多元、靈活布局,除了不錯過各券種的投資機會外,也可降低特殊事件對投資組合的衝擊。安聯投信將在8月24日募集「安聯新興債券收益組合基金」,依照新興債各券種的趨勢,調整布局比例,再由相對應的基金類別中,挑選適合當下策略的基金。

安聯投信分析,綜觀各券種殖利率,成熟市場收益率普遍較低,相較之下,新興市場可滿足投資人對收益的追求,目前又有兩大利多加持,一是聯準會上半年再次祭出量化寬鬆,二是新興債利差較平均高出1個標準差,建議偏愛收益的投資人,可透過專家挑選新興債贏家基金,伺機參與行情。

安聯新興債券收益組合基金經理人許家豪表示,新冠肺炎疫情仍未告一段落,美國聯準會及全球主要央行紛紛以降息、量化寬鬆等政策,積極向市場注入流動性,依此來支撐經濟,新興債的投資機會也再次浮現。

回顧2008年聯準會第一次量化寬鬆,在美國利率接近0、而且市場流動性充沛的環境下,資金為追求收益,持續流入新興市場債,新興債漲幅超過40%;今年3月,聯準會再次推出量化寬鬆,宣布將無限量收購美國公債與房貸擔保證券MBS,資金環境再度有利於新興債,許家豪認為,此時正是布局新興債的好時機。

儘管無論是投資等級債或是高收益公司債的殖利率,新興市場都比美國更勝一籌,但對於不少投資人來說,投資新興債的經驗不見得總是給利。許家豪提醒, 新興債包含多個不同資產類別,如新興主權債、新興投資級公司債、當地貨幣債等,雖然統稱為新興市場債,內涵截然不同,以新興國家發行的主權債為例,用美元、歐元等強勢貨幣計價,抑或是採巴西幣、南非幣等新興國家當地貨幣計價,在匯率上就承擔了完全不一樣的風險。

美國聯準會量化寬鬆新興市場

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