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有錢人理財 主動管理拚增值

2020-07-18 06:13:22經濟日報 記者楊筱筠/台北報導

全球新冠肺炎疫情後,有錢人怎麼看下半年趨勢發展與布局?法盛投資管理(Natixis Investment Managers)在3月新冠肺炎疫情在全球爆發後,逾一個月的時間內,針對2,700位專業金融人士調查,發現這些受訪者認為自己為客戶管理的資產規模,可以在未來12個月增加2.5%、未來三年的年化成長率14%。

資產管理規模的增加,有67%認為受新客戶的新資產,63%認為是現有客戶的新資產所驅動。 較少人、僅有47%認為市場回報會是主要的成長動力。也就是說,超過六成的受訪者認為,新舊客戶將會有更多資產委託給金融機構操作。

而有錢客戶多半喜愛採用甚麼操作模式?調查發現,因為新冠肺炎疫情前景不明,考量市場不確定性升高、波動也高,接近八成的金融專業人士建議,目前市場適合主動式投資組合,且調查發現接近七成客戶資產的確也是採用主動式投資管理。約有半數的受訪者認為,主動式管理可為債券型基金、另類投資和大型股增加價值。

而投資標的部分,過去一年客戶投資重點方向上,調查發現,接近三成客戶開始注意永續投資,其中也有客戶看到基礎設施投資。

瑞銀則建議,投資人應該在此時利用偏高的波動率保持投資,原因有三。第一,認為股票仍有上行空間,但上行走勢可能較為起伏。偏高的波動率也潛藏投資機會,建議以平均成本法來建構長期部位。

第二,預期增長動能將在未來一年加速,投資者在建立股票部位時應聚焦在部份周期股及價值股,並且看好美國中型股、德國及歐洲工業股。

第三,針對避險型投資者,建議包括部份避險基金(對沖基金)頭寸、黃金以及全球優質股的策略。

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