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多重資產基金 納入配置

2020-07-16 00:02:05經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

美、澳、香港等地的新冠肺炎確診人數再度攀升,使得第一波疫情延續或第二疫情爆發成為論戰,連動投資市場出現震盪。投信法人表示,固然資金行情可以持續發酵,但第3季市場仍處不確定環境,應將具靈活的多重資產資金納入配置,以減少波動風險。

展望第3季全球投資市場,華南永昌投信表示,在各國央行寬鬆的貨幣政策下,迎來巿場的資金行情,利空鈍化,再加上今年底有美國總統大選,預計川普為了連任,將會持續推出利多政策,對股巿形成支撐,因此下檔空間有限,上檔則視接下來經濟復甦的力道。

不過,中美貿易爭端及解封後疫情二次擴散的風險仍將為市場帶來不確定性。

華南永昌投信總經理黃時彥分析,面對低利率環境能提供合理收益的理財產品愈來愈少,因此最好的投資策略是要因應不同市場狀況,善用多元資產策略進行操作,當市場在走跌時,達到控制波動較市場低、相對跌少的效益,當市場走升時,上漲復原力夠強,如此長期累積,可望創造豐厚超額報酬。

華南永昌投信投資長呂靜怡分析近期市場表示,美股目前雖有二次疫情隱憂,但經濟解封重啟仍可望持續改善經濟狀況,但近期股市已反彈至相對較高評價,預期短期內將在高檔區間震盪。

呂靜怡進一步分析債市,市場資金依舊充沛,有助收斂資產下行風險,不過疫情或市場避險情緒升溫時,必須調降高收益債與新興市場債的比重,資金轉向美債或投資等級債。

在市場波動和低利率並行的環境下,呂靜怡補充說,後疫情時代建議利用不同資產負相關性進行策略交易,達到控制投資組合下檔風險的效果,並透過趨勢性選股策略,篩選最具潛力的投資標的,掌握各類資產投資機會,靈活調整各類配置比重,操作更具效率。

群益投信投資長李宏正也表示,隨著美國各州復工進度加快,新增確診數同步激增,點燃了市場對二次疫情的擔憂加劇,同時聯準會給出相對保守的經濟預期,導致風險性資產漲幅收斂。

多重資產組合基金在成熟股市、新興股市、高收益債券等多重資產的組合布局,參與風險性資產投資機會,又可分散單一資產波動風險,對穩健型投資人來說不失為一布局方式。

高收益債券風險性資產美國總統大選

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