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科技、內需、新基建 聚光

2020-07-09 02:06:18經濟日報 記者黃力/台北報導

中國大陸經過上半年的試煉,下半年經濟將維持穩中樂觀,法人看好科技、內需消費、新基建。

富蘭克林華美中國A股基金經理沈宏達分析,下半年搭配政策走向,產業仍看好科技、消費與新基建等三大版塊,特別看好5G、雲端與自主可控生產晶片類等,部分國產品牌龍頭類股,包括營收、獲利成長較佳者,都可以篩選並且長期持有、持續等待表現機會。

富蘭克林華美投信表示,第3季在因財報公布期間股市將較為波動,但第4季仍有機會持續向上。首先,兩會6月初結束後、中國政策定調「穩經濟」,下半年是舊基礎建設轉換為新基礎建設的過程;再者,貨幣供給M2維持雙位數動能,顯示貨幣供給充沛,市場游資充沛,仍將往股市追求收益機會。

安聯中國策略基金經理人蘇泰弘指出,有鑑於二次疫情的防控、非大規模封城及小區精準管控下,A股後市正向。

蘇泰弘說,在宏觀經濟方面,大陸消費持續回溫,在防疫物資與歐美積壓訂單帶動下,出口連續兩個月優於預期。

另外,在當地基建、地產投資等內需產業帶動下,率先復甦,亦成為支撐陸股的重要因素。在方向上,蘇泰弘建議可聚焦財政政策、推動城鎮化、民生消費等題材,掌握相關政策紅利題材。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷則分析,先前中國兩會如預期釋出六保宣言,人行料將延續寬鬆貨幣政策,經濟呈現穩步復甦格局,北上資金亦維持淨流入趨勢不變。

在疫情相對受控、政策加持,以及資金流未歇的情況下,對於中國股市表現仍不看淡,惟操作上仍須留意美中關係演變。產業方面,仍相對看好5G、新能源車、消費、醫藥等類股表現。

貨幣A股基礎建設

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