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特別股強彈 法人喊加碼

2020-07-02 00:07:18經濟日報 蔡靜紋

全球各國央行維持貨幣寬鬆立場,加上自美國聯準會(Fed)開始主動購債後,提振市場信心,激勵風險性資產彈升,甚至有特別股基金波段反彈幅度逼近五成。法人機構表示,面對經濟解封的階段,若投資人欲參與政策受惠題材,不妨從相對股市穩健的收益型資產開始,建議可從特別股資產著手,進場參與長線投資機會。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
投信業者分析,最近雖有二次疫情與國際地緣政治變數,但隨著市場返回軌道、史上最強的無限量化寬鬆(QE)推出,以及金融環境持續改善,也為特別股資產估值締造空間,目前特別股指數殖利率約6%左右,且仍持續存在收斂空間。

銀行財富管理中心表示,隨著經濟活動逐漸解封,特別股等收益型商品有助強化資產組合抗波動、增收益的特性。

根據理柏統計,自今年3月中市場低點反彈迄今,投信境內特別股型基金平均績效達三成,其中排名居首、反彈力道最強勁的富蘭克林華美特別股收益基金,這段時間累積績效高達近五成。

法人機構表示,觀察富蘭克林華美特別股收益基金採取產業均勻配置、緊貼投資機會的哲學,於金融產業配置44%、非金融產業約50%,且分散於公用事業、通訊、非核心消費等領域,加上基金經理團隊採納評估稅賦、殖利率、產業利基等各項條件後,精選各產業中的大型優質企業,有助強化投資組合的績效貢獻。

財富管理中心指出,由於特別股具備息收及相對普通股波動較低的特性,適合作為長期投資的核心配置,加上目前無限量化寬鬆的環境為特別股市場營造估值空間,只要挑選基本面無慮的特別股進行配置,將是核心資產的首選之一。

法人機構表示,現階段雖有國際政治議題延續,特別股市場漲多拉回,但長線走升仍是主要情境,建議可趁勢以單筆分批進場,或是定期定額加碼特別股資產,後續資本利得空間可期。

殖利率量化寬鬆財富管理

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