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第3季基金投資趨勢系列/善用「STAR」策略 添勝算

2020-07-02 00:07:20經濟日報 記者王奐敏/台北報導

日盛投信指出,新冠肺炎疫情方興未艾,中美貿易戰再起爭端,牽動市場陰晴不定,迎戰第3季,布局上建議可採「STAR」策略,掌握台股基金A股基金、深具產業長期趨勢的全球智能車基金,以及具探測收益的組合型基金,透過定時定額方式,為投資人資產開疆闢土。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供
所謂的「STAR」策略,是指資產配置放在台股狙擊手(SNIPER)、陸股偵察兵(SCOUT)、美股空降兵(AIR COUP)與目標組合雷達兵(RADAR)等產品上。

這波全球股市反彈,台股表現相對犀利。在電子股帶動下,加權指數在一個半月內由本波低點8,681點強力反彈35%後位於高檔震盪,日盛上選基金也因超配漲勢領先的電子族群,基金近一季大漲45%。

展望後市,日盛上選基金經理人張亞瑋表示,歐美市場重啟經濟,雖疫情仍有反撲的可能性,但預期恐慌程度已相較前次大幅度降低。全球央行提供充足的資金及陸續推出的經濟刺激政策,台股經歷5月利空因素反覆測試下,若疫情趨緩的大方向不變,台股預期可在資金行情下再創新高。

日盛中國戰略A股基金投資聚焦三大黃金主線,看好受惠官方政策力挺的新舊基建及相關科技龍頭,靈敏偵測到反彈強勁的龍頭企業進行布局,包括餐飲、醫藥、竣工、消費電子等。

市場資金也持續看好中國市場。中國經濟恢復迅速,A股估值具吸引力,人民幣兌美元走強等原因,讓資金看好A股。根據中信證券預估,中國內資法人資金加上外資資金,在今年第3及第4季將續有人民幣1,200億元及1,900億元流入A股市場,提供支撐動能。

人工智慧和新能源應用是未來的兩大趨勢主題,智能車作為兩大趨勢的完美結合,不畏疫情干擾,也無懼低油價競爭,市占率更將提前在2030年超越燃油車。2020年4月油價暴跌,使油耗費用大幅降低,但比較世界各國油電費用,純電動車電費依然物美價廉,低油價無法成為電動車的銷售浪潮的絆腳石。若疫情趨緩後用油量大增,屆時油價將出現上揚,電動車將更顯成本優勢。

日盛全球智能車基金精準把握智能趨勢發展,占據未來獲利制高點,以美國科技為布局核心,兼顧歐洲中國兩大市場,不但能率先斬獲最先進科技發展利好,也不放過龐大的銷售獲利契機。

面對市場跌宕起伏,不少投資人都有收益難尋的困擾,不如順著景氣循環,在各類資產中尋找最適收益組合。目標收益組合基金如同收益雷達橫掃全市場,既能讓投資者只花一筆小錢,便能手握多檔優質標的基金,又能充分分散風險,抵抗波動衝擊,在動盪現世穩中求勝。

以日盛目標收益組合基金為例,股票基金投資比重維持20%左右,但伺機加碼景氣循環性類股基金與新興市場股票基金,同時維持長天期國債基金與黃金ETF等避險資產部位,以降低波動性;債券基金投資仍將以央行持續買進之投資級債基金為主,加上新興市場美元債基金,但美國高收益債基金因信用利差未能完全反映違約風險而維持較低曝險。(系列完)

台股基金A股油價

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