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第3季投資趨勢/股六債四 押寶AI題材

2020-06-30 00:00:00經濟日報 記者張瀞文/台北報導

第一金投信指出,進入第3季,儘管疫情尚未平息、地緣政治衝突不斷,但經濟已邁開復甦步伐,建議投資人採取股六債四的策略,搭配定期定額、逢回加碼方式分批布局。

在股票部位,第一金投信看好受惠疫後消費型態轉變的無人經濟及公衛、醫療體系的轉型升級商機,包括人工智慧(AI)、機器人及自動化、金融科技、精準醫療等基金;債券則著重兼顧債信品質及收益水準的美國投資級債、富裕國家債或新興市場美元債基金。

第一金投信旗下擁有多檔AI基金,領先同業,這次疫情凸顯了這些基金投資主題的前瞻程度。今年來,第一金全球AI精準醫療基金大漲20.9%,在產業型基金中名列前茅,基金淨值登上歷史新高,建議配置兩成資金。

第一金全球AI精準醫療基金於2018年成立,目前醫療保健設備與用品股、醫療保健技術股都各占23%,生命科學工具與服務股則占17%。至於持股的掛牌市場,美國占58%最多,中國占16%次之。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示,精準醫療挾著AI、基因體學、大數據等技術,將醫療產業鏈從治療延伸到疾病預防、術後照護、健康管理,滿足疫後對於公衛、預防醫學升級的需求。

另外,消費型態轉變,AI是好幫手。第一金全球AI人工智慧基金去年初成立,今年來大漲19.8%,基金淨值也創歷史新高,建議也可配置兩成資金。目前基金的資訊技術股占七成最多,非核心消費也有約一成;美股占83%強。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示,這次疫情帶來消費型態的轉變,為了避免接觸傳染的風險,各種遠距及無人應用全都蓬勃發展,如線上會議、雲端辦公、遠距醫療、數位課程、影音串流、網路購物、數位支付、自動化生產、機器人倉儲和物流配送等。以ROBO全球AI指數成分企業為例,預估今明兩年獲利都有雙位數成長的機會,相關的AI基金,適合投資人中長期布局。

第一金的AI主題基金還包括全球AI FinTech金融科技基金、第一金全球AI機器人及自動化產業基金,建議也可配置兩成資金。第一金投信指出,儘管多數國家疫情趨緩,但無人應用已經讓大多數人及企業嘗到好處,預期這些創新科技應用在疫後將持續引領風騷。

雖然AI是長線成長題材,但第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示,投資操作上,債券仍舊是不可或缺的資產。尤其看好美國投資級債及富裕國家債美元債,債信品質優於全球公債,殖利率更勝一籌,可藉此降低資產組合波動度,因應突如其來的黑天鵝風險,同時帶來現金流。

第一金美國100大企業債券基金是去年6月成立,目前金融債占20%最多,其次是核心消費債的15%、非核心消費債的12%,平均存續期間已調降到6.8年。如果選擇新台幣月配息級別,今年的年化配息率約2.3%~2.6%。

至於第一金全球富裕國家債券基金,則是在去年11月成立,以投資等級債券為主要布局標的,目前波斯灣國家所發行的債券約占四成。如果選擇新台幣月配息級別,年化配息率約2.5%。

第一金債券機器人

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