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下季資產配置教戰 歐循環產業靚、日成長股聚焦

2020-06-24 23:19:45經濟日報 記者高瑜君/台北報導

展望第3季歐、日股市,法人認為,歐洲近期經濟數據有觸底回升跡象,不過整體企業活動仍偏向緊縮,後續仍須密切留意寬鬆貨幣政策對實體經濟提振效果,建議選股不選市的策略介入歐股;日股方面,可採取主動式投資策略,聚焦具有成長性、能見度高的產業。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示,歐股走勢強勁主要受惠歐元區祭出兩大政策,一是德法同意以歐盟名義,發行「復興基金」5,000億歐元,幫助歐盟成員面對全球疫情帶來的經濟挑戰;一是加碼「大流行疫病緊急採購計畫(PEPP)」6,000億歐元。

由於歐洲疫情受控、市場對於經濟重啟抱持正向期待,因此先前受疫情壓抑的循環性產業,如消費、工業、金融等,料將有表現空間;以目前歐股表現,確實以相當正向來看待後疫情時代,歐洲經濟重啟後的復甦步調。股市是領先反映市場的預期,故短線上可先留意解封、經濟重啟後的消費動能復甦狀況,是否符合市場目前的預期。

在日本股市方面,摩根日本(日圓)產品經理張致寧表示,展望第3季,僅管日本政府財政刺激措施已占GDP 10%水準,但日本央行利率長年為零,少了貨幣政策給力,未來觀光與內需消費,仍面臨很大挑戰。

另外,受疫情影響,日本較具成長性產業多集中健康醫療、線上線下問診整合、半導體設備與新通訊技術等;加上人口結構限制,居家照護與企業轉型、甚至併購服務諮詢等產業能見度也較高,所以布局日股宜採主動式投資策略,利基較佳。

歐股日股投資策略

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