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第3季投資趨勢/股票型商品 配置可占六成

2020-06-19 06:29:19經濟日報 記者張瀞文/台北報導

統一投信指出,疫情衝擊最大的時期已過,經濟將在第3季後復甦,資金有利股市,純股票基金可提高到六成並鎖定前景較佳的美股、科技股、台股、大中華股票基金;考慮到景氣復原仍有不確定性,加上美中緊張的隱憂,可用兩成資金布局在全球動態多重資產基金,兩成在高評級的新興市場企業債券基金。

這波全球股市反彈,主要由美國大型科技股帶動。統一全球新科技基金持有高比重的美國科技龍頭公司,如雲端、資料中心、網路電商等,都是疫情受惠股。基金今年來大漲24%,不但在投信發行的股票型基金中排名第一,在產業型基金排名也是數一數二,一點也不遜於境外科技基金。

展望後市,統一全球新科技基金經理人郭智偉表示,目前投資人擔心美股本益比過高,但在各國政策支撐下,全球股市風險情緒轉為穩定,下半年將反映2021年企業獲利可望高速成長及低利率環境,有利整體風險資產持續攀升。

統一全球新科技基金布局以趨勢產業領導者為主,美股占六成,中國、台灣、日本合計占二成,基金的前三大持股為輝達、亞馬遜、超微。郭智偉看好在家工作(WFH)受惠產業持續提升;另外是電動車、蘋果5G手機和美國半導體。

中國大陸是另一個不可或缺的投資市場。統一強漢基金是2019年大中華股票型基金績效冠軍,全年大漲56%。基金成立13年以來,已累積八座基金獎,每月扣款金額、筆數及人數,都是海外股票型基金冠軍。

統一強漢基金布局中國A股逾40%,台港股合計約25%,搭配美、日股潛力企業。持股重心是5G、物聯網、人工智慧(AI)、雲端運算等大趨勢,另關注後疫情時代的反彈行情,伺機布局災情慘重、基期低、有政策支持的企業,如航空、免稅品消費、人力資源網等。

台股跟隨美股展現強勁韌性,同時受惠中國市場景氣回溫,下半年展望正面。統一台灣動力基金2019年大漲56.8%,在台股基金中漲幅排第四名。基金布局鎖定中長期商機,包括趨勢發展正向的5G、高效能運算、AI、物聯網、伺服器等,並看好在家工作趨勢。

統一全球動態多重資產基金可投資於股票、債券、ETF,資產配置多元分散,團隊依總經情勢判斷,靈活調整各類資產比重與區域占比,今年以來的年化配息率為4.5%。目前股票部位占五成,以美國、中國大陸、台灣及日本的科技成長股為主;在債券選擇具行業領先地位、財務體質佳、或為國營企業公司發行債券為主,ETF主要為醫療股及黃金。

這波低點回升行情中,新興市場債券最晚發動,統一投信看好第3季有補漲空間。統一新興市場企業債券基金經理人涂韶鈺表示,5月中以後,國際資金明顯回流新興市場,市場對疫情反應鈍化,新興市場主權債、類主權債與具國家戰略價值的高評級企業債,在利率及信用利差上都有空間可追逐收益,將更受市場青睞。

債券新興市場美股

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