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特別股聚光 分批進場

2020-06-19 06:29:18經濟日報 記者黃力/台北報導

隨著全球愈來愈多地區解封復工,經濟活動也有望逐步返回正軌,雖然當前疫情二度復發的疑慮升溫,不過各國政府應對疫情已較有經驗,二次疫情爆發的風險應屬可控。法人表示,當前市場仍有諸多的不確定性,風險性資產波動不能輕忽,特別股的評價水準仍具有吸引力,可以適度分批進場布局。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示, 目前特別股發行人占比最大的金融業,資本仍然建全。根據美國中大型銀行第1季的財報顯示,即便在提前提撥大量損失準備金的背景下,其一級資本適足率仍遠高於《巴賽爾協定Ⅲ》的要求,具有足夠的償付能力,違約風險並不大。

此外,美國聯準會重申維持市場平穩運作的決心,美國財政部也已開始向受疫情影響的企業援助資金,各國央行大規模的寬鬆措施有望加快全球經濟復甦的腳步,穩定金融市場的投資信心,也有助於特別股下半年的利差逐步收斂。

富蘭克林華美投信從評價的角度來看,目前特別股息殖利率(美林指數PHGY)是5.8%,對應2019年第1季度時的位置,略低於十年均值約60個基本點,但仍比前波低點高出175個基本點,目前特別股仍相當高的投資價值,建議趁早掌握。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷分析,目前特別股市場已重回軌道,在貨幣極度寬鬆環境下,特別股價值面具備空間,因此基金將繼續維持95%高持股水位,布局側重非金融股類的大型藍籌類股,加上寬鬆貨幣政策將持續一段時間,而零利率時代下特別股將更具投資優勢,建議趁早介入布局。

股息貨幣美國聯準會

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