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第3季投資趨勢/美國資產 可加碼至七成

2020-06-17 00:05:00經濟日報 記者張瀞文/台北報導

美盛投顧表示,美國重啟經濟,加上川普政府全力刺激經濟,投資人不妨在第3季提高美國資產部位到七成,均衡布局美債和美股,再以三成資金搭配可以創造現金流機會的優質全球型基礎建設基金,可以在低利年代裡追求收益,又可透過優質股票投資組合追求成長潛力。

經濟日報提供
經濟日報提供
美盛投顧建議,第3季可提高美盛西方資產美國核心增值債券基金的配置比重,由前一季建議配置兩成提高到三成五。這檔基金的平均信評是A+,以房地產抵押債券(MBS)為主體(42.7%),輔以投資等級公司債(32.6%),投資在美國債市占總管理資產逾八成,另有10.5%布局在新興市場債。至於美國公債的比重,則從3月底逾13%大幅降到4月底的2.8%。

美盛投顧分析,全球央行和政府祭出史無前例因應對策,以全力搶救經濟,美國也祭出大規模刺激方案。美國聯準會(Fed)除量化寬鬆持續買公債、MBS 外,投資級債券也是搶救重點,可望有一定買盤支撐。

儘管美國在這波疫情受創嚴重,但美股卻也表現最亮眼,美盛建議配置20%資金在美盛凱利美國大型公司成長基金,以掌握美股反彈契機。美盛凱利客戶投資組合經理安德森(Kathleen Anderson)認為,目前是十年一遇機會,看好財政實力雄厚、股息吸引人、具有成長性的美國企業。

美盛凱利美國大型公司成長基金七成以上布局美國大型股,持有約48檔美股,核心持股主要為產業中具備全球營運規模的領導廠商,及具長期經營績效的公司,如亞馬遜、微軟、臉書、Google母公司字母、蘋果等。基金的前五大產業依次是資訊科技(33%)、非民生必需品(16%)、健康護理(14%)、通訊服務(13%)和工業(9%)。

美股投資機會多,除大型權值股外,美盛也建議配置15%在美盛銳思美國小型公司機會基金。目前基金的前四大產業是資訊科技(約24%)、工業(近21%)、健康護理(約15%)和非核心消費品(約12%)。

美盛銳思美國小型公司機會基金透過小型股深入美國內需經濟,掌握長期資本增值機會,看好價值低估證券的投資機會,近來繼續加碼科技、醫療保健和消費領域。美盛銳思投資組合經理韓區(Bill Hench)表示,目前已為美國小型股反彈做好準備,看好房屋建築商、電動汽車、機場書報攤和醫療等。

全球央行降息搶救經濟,成熟市場利率不是零就是負利率。在後疫時期追求收益,投資建議首選優質資產。美盛看好全球基礎建設投資,建議資產配置30%在美盛睿安基礎建設價值基金,因為全球經濟重啟將是漫長過程,投資人須考慮持股的獲利、現金流和股息狀況。美盛睿安基礎建設價值基金的產業配置以工程做分類,目前以電力占39%最多,燃氣15%、供水12%和付費道路9%,以美加合計近五成最大。

美盛認為,上市基礎建設股票防禦力較強,是理想的投資選擇。在全球經濟開始階段性開放時,鐵路、收費公路和機場等用戶付費型資產可望逐步回溫。核心基礎建設、公用事業等類別公司具有較高的可預測性,在三、五年或更長時間的獲利水準都較能讓人放心。

基礎建設美股投資組合

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