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啞鈴組合 拉高投資勝率

2020-06-12 05:47:46經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

美國聯準會重申維持目前的超低利率水準到2022年底,投信法人表示,在長期零負利率環境下,「現金為王」將是最危險的事,建議投資人應把握這一波資金效應,採取啞鈴式投資組合,分散布局股票、債券資產

聯準會維持現行利率在0~0.25%不變,目前逼近零利率水準將維持到2022年底。在聯準會最新利率聲明公布後,市場對今年底的隱含利率預期,已從上周的0.048%進一步降低到0.039%。

「聯準會聲明傳達一項重要的訊息,『現金為王』將是最危險的事。」第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示,儘管疫情造成的經濟損傷,需要一段時間才能回復元氣,但逼近零利率的水準,手上如握有過多現金,將會被通膨蠶食,購買力降低,唯有投資,才有機會保值。觀察會後的美國股、債市,NASDAQ那斯達克指數衝破1萬點大關,創歷史新高,而美國10年期公債、投資等級債都同步走高,顯示資金持續搶進各類資產。

富蘭克林證券投顧也提醒,誠如聯準會提到「持續的公共衛生危機對中期經濟展望仍帶來風險」,投資人仍應趁本波反彈後重新檢視手中資產組合並汰弱留強,兼顧防禦與趨勢成長雙重目標。現階段建議採啞鈴式投資組合,選取相關性低或風格差異較大的兩類投資產品進行組合,可保留原投資標的的主要優點,同時迴避某些市場波動帶來的損失。

葉菀婷表示,隨著政府積極重啟經濟、資金行情帶動,美股出現正向輪漲格局,未來震盪走高可能性大,AI人工智慧、醫療科技等創新產業將扮演多頭主力。

富蘭克林證券投顧表示,股票部位則可挑選數位轉型及生技醫療等趨勢,可將美國科技、生技及黃金產業型基金為操作首選,分批加碼或定期定額皆宜。

股市之外,第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示,聯準會降息、購債一起來,讓公債殖利率往零靠攏,投資級債因為債信品質與公債相當,卻享有較佳的收益性,利差空間將吸引保守或穩健型資金的青睞,投資人應伺機布局。

富蘭克林證券投顧建議債券部位建議首選美國政府債券型基金,具備美國政府債信及聯準會買盤支持,在景氣衰退及市場波動環境下的防禦能力高。

美國聯準會債券資產公債

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