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法人:半導體、5G 長線看好

2020-05-20 23:59:58經濟日報 記者高瑜君/台北報導

美中再度針鋒相對,對全球科技供應鏈帶來不確定與壓力。法人認為,就現階段評估來看,美中緊張對台股影響有限且屬短期,就以中長線角度來看,台股具又高殖利率以及貨幣穩定等優勢,在各國寬鬆支撐、經濟逐步復甦下,預期第2季後會慢慢轉好,看好半導體、5G相關族群。

統一中小基金經理人林世彬表示,現階段美中緊張情勢對股市影響應是短暫且有限,美國針對華為,意在防止竊密與打壓中國5G發展,這是老調重彈,且美國疫情未結束,就急著對中國下手,背後另有政治目的。

其次,美國打華為會傷害到主要供應商台積電,台積電日前應美方要求,宣布赴美設廠,給足美國面子,美國政府沒有必要重手給予打擊。

再者,美國疫情和緩後,川普政府仍需將政策重點放在振興經濟,以爭取選票、取得連任。因此,預期美國11月大選前,美中雙方仍會持續你來我往交鋒,但應會避免擦槍走火。

日盛精選五虎基金經理人林佳興表示,後續重要觀察點包括,美中之間的貿易戰火是否延燒、美國規劃針對華為進行第二輪制裁的後續發展、歐美鎖國何時解禁將影響終端需求何時回溫。

美國及台灣企業陸續公布財報,就目前公布的數字來看,第1季幾乎沒有受到疫情影響,但第2季開始就會受到影響,下半年展望相對謹慎,但是雲端產業核心業務投資並未減緩,看好相關供應鏈可望持續受惠。

林世彬表示,在美國帶頭祭出接近零的低利率以及無限量化寬鬆之下,全球資金充沛,台幣走勢表現相對新興國家穩定,對台股形成有力支撐。在下半年經濟將持續復甦的預期下,對台股後市審慎樂觀。

操作策略上,持股維持中高水位,看好半導體及5G等產業長線發展趨勢不變;因應疫情效應,視訊會議需求大增,帶動雲端伺服器與NB行動辦公需求。

台股華為台積電

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