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主題式基金 苦盡甘來

2020-05-14 23:02:29經濟日報 記者王奐敏/台北報導

進入5月中旬,受疫情牽動的全球市場,正在上下甩動中慢慢恢復理性;瞄準主題趨勢、結構性成長的全球股票或產業基金,近期不但展現較強勁反彈,近六月表現也都翻正。

法人表示,儘管短期基金表現波動大,部分有主題或成長性為利基的基金,中長期表現逐步邁向穩定,目前約有一成的境外基金六個月來的績效已翻正。

根據理柏資訊,過去一周漲勢相對強勢的境外基金,多聚焦在有長期成長趨勢支撐的主題式基金,且過去六個月表現不但轉正,部分甚至繳出兩位數漲幅,如安聯AI人工智慧基金、安聯全球生物基金、摩根美國科技等。

安聯投信表示,新冠肺炎從三方面同時對全球經濟帶來影響,包括擾亂供應鏈打亂供給面、許多國家實施封城措施衝擊需求面,以及擴大風險溢酬對金融市場帶來巨大影響。不過也讓原本具有創新、趨勢或成長性的產業,顯現出中長期投資吸引力。

安聯主題趨勢基金產品經理林佑憲表示,近年在面對破壞式創新帶來的產業發展和投資機會,以及難掌控的黑白天鵝、灰犀牛挑戰,多空快速變化增加投資難度,以訴求靈活鎖定趨勢、掌握成長性的主題基金,正逐漸受市場青睞。以遠距醫療產業為例,未來五年上看1,300億美元產值。

安聯全球生技趨勢基金經理人許志偉指出,目前生技醫療製藥板塊基本面轉趨更為正向,產業能見度不但相對明朗,更是今年全年企業獲利預估難得上調獲利2%的板塊,且具有政策面和長期需求持續增溫的支撐。

摩根投信環球市場策略師林雅慧分析,雖然全球政府正在討論重啟經濟的可能性,但無論是要追求避免二次感染,還是要追求讓經濟有限回溫,醫療保健跟科技產業都將扮演關鍵角色。在社交距離限制持續情況下,新科技的運用與發展,反而可協助企業持續營運;因此科技與醫療保健的產業能見度將提高,都是長期可聚焦的投資主題。

生技醫療摩根境外基金

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