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保守型商品 亂世寵兒

2020-05-09 03:19:04經濟日報 記者王奐敏/台北報導

2020年第1季受到新冠肺炎疫情來亂,金融市場迎來不亞於金融海嘯時期的震盪,投資人內心惶惶,對保守型商品需求也大量增加,觀察到近期資金大量流入政府公債、投資等級債,顯見在高度不確定性環境下,保守型商品正當道。

根據彭博統計,截至5月1日,債券市場中今年來仍能交出正報酬,僅有成熟國家政府公債以及美元投資等級債,其中美元主權債正報酬9.1%最受市場矚目,而美元投資等級債近一個月出現反彈,拉抬今年來績效為正報酬0.8%。

新冠肺炎疫情蔓延全球,現階段許多國家都尚未恢復至正常軌道,連帶影響金融市場的波動加劇,許多金融機構紛紛下調對經濟成長的預估,擔心迎來衰退,市場氛圍也轉趨保守,擁有政府做擔保的成熟國家主權債,以及企業體質較佳、獲利能力穩定的投資等級公司債,自然成為近期投資人追捧的標的。

除了政府公債、投資等級債這些市場上較耳熟能詳的商品,台灣金融市場較少見的保本型基金,最近也開始現蹤。

瀚亞投資第2季將推出「瀚亞2026收益優化傘型基金」,是目前國內市場上唯一一檔保本型基金,且風險屬性為RR1,在亂世中提供投資人一個新的選擇。

瀚亞投資指出,政府公債及投資等級債雖然具高信用評等、低違約率優勢,債券價格仍會隨市場供需有所變化,投資人還是得承擔波動風險。

此外,近年來美國政府公債已成為市場資金在低利率環境中熱門避險標的,波動度反而有增加趨勢。

而保本基金的特色在於其標榜的保本機制,以基金到期後不侵蝕本金為首要條件,其次才是追求額外收益機會,屬於存款型商品,相當符合當下變數多的低利率環境,或者對風險極度厭惡的投資人。

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