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善用「ZERO」策略 拉高勝率

2020-05-06 23:11:50經濟日報 記者張瀞文/台北報導

新冠肺炎疫情持續影響全球經濟,並且加速催生全球新商業模式。市場人士建議,投資可聚焦受惠產業如科技、醫療、電信等比重較高的基金,避開能源及房地產等受害較重的產業,同時透過定期定額或分批布局投資策略,為財富加分。

國泰投顧指出,目前全球逾32億人口禁足在家。儘管市場樂觀期待解封,但疫情擴散早已衝擊全球產業鏈,影響最大的當屬全球航空、旅遊、娛樂及商品出口等相關產業。

疫情也改變民眾的生活方式。國泰投顧表示,如線上媒體、線上零售銷售提升,遠端視訊軟硬體成為企業上班、學校上課不可或缺相關配備,醫療器材與疫苗研發產業也同樣是贏家產業。

國泰投顧表示,目前市場對於2020年MSCI世界指數各產業企業獲利預估,以科技、醫療、電信成長幅度最高。相反的,能源業預估今年獲利將大幅滑落20%,為受創最慘重的產業。房地產業獲利則將萎縮7.1%,受傷第二慘重。

國泰投顧指出,回顧過去,如2003年SARS、2009年H1N1流感,金融市場往往於新增確診人數穩定時,隨即開始反彈。今年3月中下旬後,市場樂觀期待歐美新增確診人數穩定,更期待出現新增「零」確診國家。在投資上,也可以採取加「零(ZERO)」投資策略。

所謂的加「零(ZERO)」投資策略,Z指的是擴大(zoom),挑選需求大幅成長產業,如科技、醫療、電信股等,E是避免(escape),要避開衝擊劇烈的產業,如能源、房地產股等;R是指定期定額(RSP),或分批進場;O是機會(Opportunity),也就是掌握財富累積良機。

國泰投資策略能源

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