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後疫情時代 五類商品俏

2020-05-02 02:29:20經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

全球疫情延燒,加上油價波動,市場不時出現大幅震盪;但回顧過去一個月,反應市場恐慌情緒指標的VIX指數下降至34,市場主要資產逐漸回復秩序。面對後疫情時代,同時兼顧多種投資工具的多重收益基金經理人看好標的首推美國成長股、高收益債、可轉債、特別股、REITs五大類資產。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示,全球經濟及企業獲利因疫情帶來高度不確定性,短線歐美股市震盪加大,因確診人數快速增加。然全球主要央行在貨幣政策上表現強烈提供流動性意願,各國財政政策也可望加碼,有助經濟重回上升軌道。短期市場修正迅速,但也反彈迅速,雖波動性仍在,但價值面浮現,透過多元資產配置可分散單一資產波動並掌握輪動機會。

謝佳伶目前較看好美國相關資產,包括成長股、高收債、可轉債,主因美國成長股是全球經濟的火車頭,企業獲利能見度仍高,掌握美國成長股,等同將全球頂尖企業納入配置中;在低利環境中,美國高收債已成為市場關注的收益要角,據統計,2022年前到期的債券僅有7%,再融資風險低、相較其他債券市場,美國高收益債收益率仍具吸引力。

至於美國可轉債,因同時擁有債券的抗跌力及股市的成長力,故於多元資產配置運用上也具一定的角色。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠,則較看好成熟國家股票、高收益債、可轉債、特別股、REITs、公債等六大資產,因這六大資產的特性迥異,能攻能守,長期來看可望發揮更佳的跟漲抗跌效果,在機會與風險兼具的環境之下,強化整體投資效益。

在投資操作上,多數多重收益基金並不明訂各資產配置比率,讓經理人靈活調整。但安聯收益成長基金採三大類資產各三分之一方式布局,謝佳伶解釋,透過三大類資產重新平衡,具有自動低買高賣效果,若股票漲多,股票比率因此變高,此時應獲利了結,而當股票下跌,以致股票比率偏低,則逢低買進,無形中協助長期投資人進行紀律投資。

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