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特別股抗震 長線布局

2020-03-10 23:35:37經濟日報 記者黃力/台北報導

隨新冠肺炎疫情擴散,投資氛圍愈趨凝重,美股賣壓持續出籠,近五日跌幅逾一成。法人認為,由於特別股具息收及低波動特質,在美股下跌期間,特別股跌幅通常相對輕微,若跟隨事件發生修正,之後三個月,自波段低點的反彈仍具機會。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷指出,受疫情影響,全球供應鏈斷鏈下,全球經濟在第1季的表現已不令人期待,然而,疫情發源地中國大陸逐漸進入疫情趨緩的正向轉折,加上疫情爆發前,全球經濟成長已出現復甦訊號,短期內,疫情或許會壓抑需求、影響復甦時程,但長線趨勢尚未改變。

回顧2010年以,來特別股修正逾5%的情況,分別與股、債市短期內大幅波動有關,而在市場情緒恢復冷靜後,特別股又會再回到該有的趨勢上。

現階段,大環境仍相對有利固定收益類資產,特別股即為其中之一,建議已有部位者續抱,繼續參與特別股資產的息收,空手者可趁修正之際分批進場,爭取資本利得空間。

新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫表示,美國新冠疫情快速蔓延,社區感染危機持續攀升,特別股指數價格跌幅,已接近2018年第4季,現階段到期殖利率出現反彈,使特別股更具長線投資吸引力,若投資人於此時分批布局,採長線操作,可望在低利環境中突圍。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕指出,新冠肺炎疫情衝擊全球金融市場,許多優質資產因而遭到拋售,然在主要央行採行寬鬆貨幣立場之下,中長期而言經濟料不會因疫情而失序,且市場利率維持低檔的可能性高,息收水準相對較高的特別股有望受惠。

再者,隨著各國政府陸續推出刺激政策穩定市場信心,長短債利率倒掛情勢有望舒緩,銀行業獲利改善亦有助於特別股表現。

除此之外,特別股股息發放相對穩定,且多採現金配息,股利配發順序優於普通股持有人,加上發行公司信評多屬投資等級,信用風險相對低,不失為當前市況波動下,穩健投資之標的選擇。

美股債市殖利率

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