特別股基金 放長線釣大魚
新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫表示，美國疫情快速蔓延，社區感染危機持續攀升，特別股指數價格跌幅，已接近2018年第四季，現階段到期殖利率出現反彈，使特別股更具長線投資吸引力，若投資人於此時分批布局，採長線操作，可望在低利環境中突圍。
柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，隨著全球疫情進一步擴散，全球經濟衰退的擔憂也隨之升高，美國聯準會及其他央行將會採取更加積極的寬鬆措施因應。在全球央行鴿派政策、經濟展望下修、市場避險情緒等因素圍繞下，將持續壓抑美國公債殖利率，預料全球低利環境將維持更久。
群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示，疫情警報何時解除仍是未知數，在不確定性壟罩下，金融市場料波動難免，在投資操作上，適度搭配穩健息收型產品，以平衡投資組合波動，並享有收益來源。
特別股因具有低波動和低違約風險的特性，且與主要資產的相關性偏低，有助降低投資風險與波動度，再者，現階段主要央行採行貨幣寬鬆政策；根據過往經驗，在市場利率偏下行期間，高息資產如特別股往往表現較全球股更佳，適度配置有助強化投資組合抗震和收益能力。
不過，未來全球央行擴大寬鬆的可能性高，陳晞倫說，投資人此時除可低檔布局特別股資產外，可增益資產的特別股基金，會因少見的股市大幅回檔，而創造更多的預期報酬，獲利來源將較單純的特別股基金多元；特別股除了發揮資產下檔保護，亦可從風險溢酬角度切入，投資效率更高。
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