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特別股基金 放長線釣大魚

2020-03-10 14:56:00聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

美國新冠肺炎疫情衝擊擴大,今年強勢美股明顯回檔,不過,全球央行聯手寬鬆貨幣,市場預期3月美國聯準會再降息的機率高。法人表示,美股因恐慌情緒而修正,未來支撐可望轉強,現階段趁特別股價格回檔,殖利率具吸引力之際,可逢低布局特別股基金,長期累積掌握股息收益與資本利得雙重優勢。

新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫表示,美國疫情快速蔓延,社區感染危機持續攀升,特別股指數價格跌幅,已接近2018年第四季,現階段到期殖利率出現反彈,使特別股更具長線投資吸引力,若投資人於此時分批布局,採長線操作,可望在低利環境中突圍。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,隨著全球疫情進一步擴散,全球經濟衰退的擔憂也隨之升高,美國聯準會及其他央行將會採取更加積極的寬鬆措施因應。在全球央行鴿派政策、經濟展望下修、市場避險情緒等因素圍繞下,將持續壓抑美國公債殖利率,預料全球低利環境將維持更久。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,疫情警報何時解除仍是未知數,在不確定性壟罩下,金融市場料波動難免,在投資操作上,適度搭配穩健息收型產品,以平衡投資組合波動,並享有收益來源。

特別股因具有低波動和低違約風險的特性,且與主要資產的相關性偏低,有助降低投資風險與波動度,再者,現階段主要央行採行貨幣寬鬆政策;根據過往經驗,在市場利率偏下行期間,高息資產如特別股往往表現較全球股更佳,適度配置有助強化投資組合抗震和收益能力。

不過,未來全球央行擴大寬鬆的可能性高,陳晞倫說,投資人此時除可低檔布局特別股資產外,可增益資產的特別股基金,會因少見的股市大幅回檔,而創造更多的預期報酬,獲利來源將較單純的特別股基金多元;特別股除了發揮資產下檔保護,亦可從風險溢酬角度切入,投資效率更高。

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