親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

主題基金 躍投資新寵

2020-03-05 23:11:48經濟日報 記者張瀞文/台北報導

晨星(Morningstar)發布報告指出,全球主題基金愈來愈受歡迎,尤其受亞洲投資人青睞。近年來,機器人技術、人工智能、大數據等科技相關主題引起大量興趣。

晨星EMEA及亞洲區基金研究總監陳永熙指出,主題基金非常受亞洲投資人歡迎。但在投資主題基金時,投資人必須了解,這個主題是長期有效的策略,或只是短期的流行趨勢。陳永熙分析,一般來說,如果主題不再受歡迎時,投資人往往贖回這些基金,導致基金周轉率偏高。不過,另一方面,紮實的主題則可以長遠持續發展,顯示主題基金適合納入長期的投資組合中。

整體來說,主題基金的長期表現不理想。在2010年以前推出的所有主題基金中,只有45%存活到2020年。在倖存下來的基金中,只有四分一在過去十年裡跑贏摩根士丹利資本國際(MSCI)全球指數。晨星統計,三年來,全球主題基金的規模成長逾兩倍,從750億美元增加至去年底的約1,950億美元。機器人技術和自動化主題基金已成為全球最受歡迎的主題,到去年底的基金規模達270億美元。

在亞洲註冊的主題基金資產規模也在飆升。到2019年底,在台灣註冊的主題基金總資產規模較一年前成長58%,成為25億美元。同期間,中國註冊的主題基金也增加20.2%,達到144億美元。晨星統計,在跨境銷售(在歐洲註冊但可在其他地方銷售)基金中,規模最大的前五檔主題基金都是百達旗下。其中,百達全球趨勢精選基金規模高達94億美元,但沒有在台灣核備。

規模第二到第六大的主題基金分別為百達水資源基金(65億美元)、百達機器人科技基金(57億美元)、百達保安基金(54億美元)、百達數位科技基金(33億美元)、富達中國內需消費基金(32億美元),都有在台灣核備。

晨星機器人投資組合

延伸閱讀

美元債券基金 躍吸金王

美元債券基金 躍吸金王

全球女性基金經理人 僅14%

全球女性基金經理人 僅14%

晨星:主題基金長期表現不佳 十年來存活不到一半

晨星:主題基金長期表現不佳 十年來存活不到一半

晨星基金獎 MFS全盛大贏家

晨星基金獎 MFS全盛大贏家

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

定期定額 八檔月扣1億元

2021-02-26

基金操盤手/ESG選股 重視獲利穩定性

2021-02-26

布局多重資產 掌握3R策略

2021-02-26

價值型投資 拉高勝率

2021-02-26

主題式投資 躍居主流

2021-02-25

台新投信:台股擁三優勢 有機會續攻

2021-02-24

AI基金 長線釣大魚

2021-02-24

公用事業族群 穩穩賺

2021-02-24

定時定額投資 火熱

2021-02-24

印度、陸股 資金簇擁

2021-02-23

關鍵投資策略 衝高績效

2021-02-23

錢進環球基金 大賺趨勢財

2021-02-20

考量ESG標準 當投資贏家

2021-02-20

金牛年投資 必備五資產

2021-02-19

基金布局三產業 搶復甦財

2021-02-19

富達調查報告 女性財富自由要趁早理財

2021-02-19

2月美銀美林經理人調查:六成經理人加碼股市

2021-02-18

好享退九商品 今年全都賺

2021-02-18

凱基投顧:台股延續多頭格局 非美股將優於美股

2021-02-17

牛年投資 股債布局大解碼

2021-02-17

基金必勝配置 經理人教你賺

2021-02-17

富坦穩定月收益基金 靚

2021-02-17

印度、陸股 外資大買超

2021-02-09

新興亞股基金躍吸金王 上周淨流入52億美元

2021-02-09

全球市場觀測站/印度股市 伺機加碼

2021-02-07

五行商品基金 牛年有賺頭

2021-02-06

跨國平衡商品 擁利基

2021-02-05

拜登新政效應 ESG投資浪潮來了

2021-02-05

金融科技股 漲勢猛

2021-02-05

通信服務、能源 人氣升溫

2021-02-04

景氣循環股 布局良機

2021-02-04

優質成長股 聚光

2021-02-04

永續基金夯 資金追捧

2021-02-03

電動車、太陽能族群 受寵

2021-02-03

全球市場觀測站/投資級債 後勁強

2021-02-01

多元資產 布局優選

2021-02-01

ESG商品 躍投資顯學

2021-02-01

押寶科技基金 把小錢變大

2021-01-30

瑞銀:股市樂觀情緒升溫

2021-01-29

五大科技趨勢…吸睛

2021-01-29

計算績效 留意管理費

2021-01-29

AI概念股 經理人喊買

2021-01-28

熱門文章

看好5G、車用晶片荒 國泰台灣5G+ ETF受益人達28萬人

2021-02-24

高息ETF 買氣強強滾

2021-02-22

境外股票基金 四類吸金

2021-02-19

台新投信:台股擁三優勢 有機會續攻

2021-02-24

AI基金 長線釣大魚

2021-02-24

「小台積」富邦科技ETF 親民好入手

2021-02-17

七成台股基金 打敗大盤

2021-02-25

定期定額 八檔月扣1億元

2021-02-26

陸股帶勁 投資大師搶進

2021-02-19

美股基金 錢潮湧進

2021-02-18

兩會將登場 政策紅利來了

2021-02-03

七檔台股基金 月賺9%

2021-02-19

掌握三策略 拉高勝率

2021-02-24

公用事業族群 穩穩賺

2021-02-24

印度、陸股 資金簇擁

2021-02-23

基金必勝配置 經理人教你賺

2021-02-17

高收債基金夯 買盤力捧

2021-02-23

定時定額投資 火熱

2021-02-24

消費基金 後勁十足

2021-02-25

美股基金 買氣發燒

2021-02-23

錢進環球基金 大賺趨勢財

2021-02-20

陸股ETF上演噴出行情

2021-02-18

陸股帶勁 內需消費吸睛

2021-02-24

陸股 迎接兩會行情

2021-02-26

金牛年投資 必備五資產

2021-02-19

台股基金操作難度升高 定期定額布局

2021-02-25

美國REITs 迎補漲行情

2021-02-23

印度股有料 長線買點到

2021-02-25

ETF除息秀 月底開跑

2021-02-08

陸股靚 優選科技族群

2021-02-25

美股財報靚 伺機布局

2021-02-19

大中華股市 後勁強

2021-02-23

基金操盤手/ESG選股 重視獲利穩定性

2021-02-26

美特別股三優勢 分批進場

2021-02-25

新興債ETF有轉機 可布局

2021-02-24

生技醫療類股 前景亮

2021-02-18

印度股四利多 經理人挺

2021-02-24

凱基投顧:台股延續多頭格局 非美股將優於美股

2021-02-17

印度股帶勁 布局時機到

2021-02-18

布局ETF 優選「小台積」

2021-02-18

牛年好彩頭 台股基金夠利

2021-02-24

陸高收債 投資價值浮現

2021-02-25

贊助廣告

留言