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富坦精選收益 績效搶鏡

2020-02-19 23:14:28經濟日報 蔡靜紋

蘋果發布財測預警引發市場對新冠肺炎疫情擔憂再起,全球股市震盪,避險需求吸引資金轉進債市。根據高盛證券13日預估,新冠肺炎疫情對全球經濟造成的下行風險猶存,預期美國10年期公債殖利率在1.5~1.75%區間整理,有利各類債市表現空間。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

根據理柏資訊追蹤國內核備的20檔境外美元高收益債券基金,今年以來平均仍有0.9%的報酬,其中以富蘭克林坦伯頓精選收益基金上漲1.8%,表現居同類型基金之冠,且一個月漲幅也達1.3%,展現經理團隊的操盤功力。

銀行財富管理中心表示,富蘭克林坦伯頓精選收益基金今年來績效勝出的主要原因,在於該基金採取不受限的全方位債券投資策略,可因應不同景氣循環階段及市場行情靈活調整。根據該基金元月底最新配置,經理人在美國公債及抗通膨債的比重明顯較去年底提高,展現經理團隊因應市場環境調整配置的靈活度。

理財專家認為,著眼新冠疫情對經濟影響仍存有較高不確定性,預期全球央行將採取寬鬆的貨幣政策,加上2月美國標售的公債投標倍數均超出預期,顯示市場資金對公債的需求殷切。

另一方面,近期風險趨避氣氛讓美國各天期公債殖利率下滑,牽動美國5年期抗通膨債的實質利率跌落負值,也是2016年來首見,但美國5年抗通膨債隱含的平衡通膨率僅有1.6%,低於元月美國消費者物價指數年增率2.5%水準,顯示抗通膨債評價面被低估的機會,也成為許多主動式債券基金逆勢逢低加碼的標的之一。

展望後市,資產管理業者表示,短期金融市場將續到新冠病毒疫情消息面發展波動,建議投資人應靠攏納入美國公債等防禦配置的美元高收益債券基金,為資產組合加裝防護配備,並透過經理團隊精選持債策略,爭取超額報酬獲利機會,達到兼顧收益、長期資本增值與控管下檔風險的投資目標。

高收益債券公債通膨

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