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主題趨勢商品 抗震力十足

2020-02-11 23:18:29經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

城市化、科技創新、資源稀少性、人口結構改變、網路經濟、永續發展、非實體化、關注健康等八大議題成為投資新趨勢。投信法人表示,一旦確立的趨勢較不受黑天鵝、灰犀牛的挑戰,投資人可利用主題式基金或採取靈活策略的基金做長線布局。

晨星資料顯示,以在台灣核備的境外基金為例,在過去一年間採取靈活策略的基金相對受青睞,在資金淨流入最高前十名國內核備基金中比重達三分之一;此外鎖定全球大型成長股、靈活布局策略的基金也獲市場逐漸重視,成為投資人在應對變動環境下的另一種選擇。

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

安聯投信表示,投資市場向來有各式不同產業與題材可提供多元投資機會,訴求靈活鎖定趨勢、掌握成長性的主題基金逐漸受到青睞。研究資料顯示,目前相關趨勢主題,主要聚焦在城市化、科技創新、資源稀少性,及人口結構改變等四大長期發展趨勢上,進而創造許多新興產業成長和投資契機。

百達資產管理表示,與哥本哈根未來研究所共同找出多項長期大趨勢,包含網路經濟、永續發展、非實體化、關注健康等議題。所謂「大趨勢」代表的是人類生活方式的長期變遷,帶來數十年的變化,在各種新趨勢交會下,將衍生出更多投資主題,如智慧城市、機器人科技、水資源、生物科技等。

新趨勢是現下的投資機會,但一般投資人卻較難掌握。以教育主題為例,便是受到人口結構改變所掀起的新興投資主題之一。安聯主題趨勢基金產品經理林佑憲表示,在資訊爆炸時代,傳統學校教育已無法滿足人們學習需求,而新興市場新世代年輕人也期待藉由教育翻轉階級,成熟市場則追求終身學習或第二、三專長,帶動全球教育相關年支出在2030年倍增至10兆美元,使得教育產業成為無法忽略的投資新題材。

觀察晨星全球靈活市值型股票基金,以「主題趨勢」為核心投資理念的基金顯得更能從容應對近來市場震盪,以安聯主題趨勢基金為例,近三個月、六個月表現都逾一成,百達保安基金也繳出7.1%、5.5%正報酬。

晨星機器人成熟市場

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