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多重資產基金 逢回加碼

2020-02-05 23:22:28經濟日報 記者高瑜君/台北報導

投資人若擔心美股高檔震盪、疫情仍不明朗及潛在地緣風險,可考慮投資多重資產基金。 ...
投資人若擔心美股高檔震盪、疫情仍不明朗及潛在地緣風險,可考慮投資多重資產基金。 本報系資料庫
武漢肺炎疫情不斷蔓延,不僅衝擊全球產業及經濟活動,金融市場也遭受波及,但期間多重資產基金在此期間表現抗跌。法人認為,這顯示具備股債混搭的多元收益組合,有利於資產具免疫效果,建議投資人可逢市場拉回整理時尋找買點,並分批加碼多重資產基金。

統計1月27日至2月2日國內多重資產類型基金累計報酬表現,可發現前十名的多重資產基金累計報酬率介於0.8%至負1.3%間,報酬表現皆較美股及台股來得強勁,也帶動基金淨值逆勢創下新高,包含凱基臺灣多元收益多重資產、新光多重資產、柏瑞多重資產特別收益等。

凱基臺灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭表示,由於多重資產類型基金同時擁有股票、債券甚至是ETF等多元資產的收益組合,因此在這波武漢肺炎疫情衝擊全球市場下,多重資產基金才能因而抗跌。

因應2020年經濟溫和成長預期,以及景氣將走入小循環階段,加上今年美國貨幣政策立場變動空間不大,投資除了首重資產配置外,也應側重一次性廣納臺灣特別股、臺灣可轉債及債券ETF的多元資產組合基金,掌握長期收益。

新光多重資產基金經理人邱志榮表示,展望2020年,全球金融市場仍持續受惠於美股基本面佳、中國寬鬆政策及美國下半年迎來總統大選,股市並不看淡。

但進入選舉年度,美股波動度明顯加大,投資人如果擔心近期美股高檔震盪,疫情後續仍未明朗,以及潛在地緣政治風險,可考慮投資多重資產基金,以降低美股波動風險,又兼顧選舉年美股上漲潛能,同時作到多元資產配置,又能兼顧分散投資標的。

美股多元收益多元資產

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