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積極型 聚焦三大亮點

2020-01-29 01:32:54經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

過去一年是股債齊漲的一年,積極型投資人該如何布局金鼠年投資組合?「基金教母」蕭碧燕推薦給積極型投資人的基金有三大類,分別是台股、美股、生技等股票型基金,但她提醒金鼠年的波動將高於去年,即便是定期定額投資人,今年也要記得停利。

蕭碧燕表示,金鼠年投資基金有兩大注意事項,其一是今年投資市場波動可能加大,目前可看到的變數之一是美國總統大選,其選後變化難以逆料,建議積極型投資人應該短線操作,留意進出時點;其二是匯率風險,原本投資境外基金便得承受匯率風險,今年又逢國際熱錢資金流向新興市場,或許有些基金將蒙受匯損吃掉績效的壓力。

蕭碧燕認為,因為今年有美國總統大選的不確定性,積極型投資人挑選標的雖偏好具成長潛力的股票型基金,但不宜挑選波動太大的基金;若有投資高收益債券型基金,應該排除資金配置過多信用評級CCC(含)以下債券的高收益債券基金。雖然蕭碧燕不願直接點名可投資的個別基金,但篩選出台股、美股、生技等三大類基金供積極型投資人做為篩選方向。

安聯台灣智慧 績效連三年稱冠

檢視台股基金近一、三、五年績效,安聯台灣智慧基金近一年報酬率60%,穩坐台股基金冠軍,過去三年績效亦為榜首,過去五年為第二名,其標準差短中長期均與同類型基金平均值相差不大,Sharpe指標則均高於同類平均值,代表績效與穩定性均佳。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾持續看好今年電子股表現空間,認為是台股科技業百花齊放的一年,許多產業都有望受惠規格升級或滲透率提高所帶來的成長利基,5G、去美化、iPhone概念股、Mini LED相關及遊戲產業相關受惠族群都有表現機會。

瀚亞美國高科技 押寶雲端半導體

篩選短中長的美股基金績效、標準差、Sharpe指標,瀚亞美國高科技基金近一年報酬率約38%,高居美股基金之冠,且近三年、近五年報酬率雙雙拿下同類型基金第二名,標準差的短中長期表現相對同類型基金平均值在上下1、2個百分點之間,Sharpe指標短中期均高於同類型平均值。

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示,受惠於科技創新、企業利潤率走升,今年美股每股獲利增長動能再度加速向上;而在5G、雲端伺服器及半導體等拉貨需求看增下,美股仍將以科技為多頭總司令走高。

第一金AI精準醫療 掌握產業新趨勢

生技醫療基金屬於產業型基金,相對台股、美股等區域型基金屬性更為積極,經理人必須更可掌握該產業發展趨勢,生醫基金近年發展重點落在結合AI人工智慧、基因體學與大數據等技術,使得主題設定正確的第一金全球AI精準醫療基金績效在同類型基金中脫穎而出,標準差、Sharpe指標與同類基金相當。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示,「精準醫療」興起將醫療服務從治療,大幅擴展到疾病預防、精確診斷、遠距照護、健康管理等,將傳統生技、製藥遠遠拋在後面。

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