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路博邁董事總經理教戰:錢進5G 鎖定三領域

2020-01-21 23:15:30經濟日報 記者張瀞文/台北報導

美國大型資產管理公司路博邁董事總經理兼亞洲研究部主管溫演道(Yan Taw Boon)指出,5G投資方興未艾,今年有東奧及iPhone 5G新機的雙重激勵,市場將有爆炸性的成長。5G是長線向上的趨勢,只要有波動,就是分批進場的良機。

台灣競標5G頻譜飆出天價,溫演道接受本報專訪表示,不只是台灣,在泰國、馬來西亞及東歐國家,也都是忙著釋出5G頻譜。至於中國、日本及南韓,更已加快5G的推展。雖然這些金額看似可觀,但相較於5G的龐大商機,仍然很低。

溫演道分析,5G的投資分成三大投資主軸,即網路與數據設備、物聯網裝置及元件、應用服務與新興產業。目前的商機在網路與數據設備這一主軸比較多,約占四、五成,包括網路設備、光學通訊元件及半導體股,都是這個主軸所涵蓋的投資標的。

2020年5G加速向前衝,有兩大關鍵因素。照時間順序來說,首先是東京奧運,不但日本致力於5G的發展,更刺激競爭對手南韓加快5G的進程。再來是下半年將出現5G的iPhone,今年下半年全球主要城市將出現部分5G服務。

溫演道說,在中國,首批有50個一線及二線城市成為5G城市。今年全球預期會有三、四十國有5G網路,應會從大都市開始,先有重心覆蓋區,再逐步擴展。到明年,預估全球近一半的國家會有5G服務。且隨著全球電信商陸續提供5G服務,手機製造商也都已投入5G手機研發,將帶動5G手機出貨量大幅成長,預期今年有20倍的爆炸性成長。中長期來看,5G是通往未來新趨勢的核心關鍵,所有新技術的順利發展都必須仰賴5G。到2035年,預計5G商機將高達12兆美元。

溫演道也是路博邁5G股票基金的首席投資顧問。他上周來台,參加台積電的法說會,發現台積電在這次法說中提到5G的次數超過30次,上次法說會則提到40多次。他多次參加台積電法說,肯定台積電的技術優勢。

台積電手機iPhone

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