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境內基金規模 突破4兆

2020-01-15 23:20:25經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

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國內基金管理規模再創新高,據投信投顧公會昨(15)日公布,去年底基金規模突破4兆元大關,一年內暴增1.43兆元,增幅55.7%,成為國內基金史上增長爆發力最強的一年。

投信法人分析,去年基金規模大幅成長動力有四:全球投資氣氛樂觀、境外資金回流、國人退休理財平台議題發酵,以及壽險資金追捧債券ETF。

其中,12月境內基金整體規模較11月成長1.19%,達4兆45億元,飛越4兆元整數關卡;其中以國內股票類、指數類、跨國投資債券型規模增幅最大。

做為去年亞股表現最佳的台股,相關的台股基金大受歡迎,去年規模成長二成五。富蘭克林華美高科技經理人郭修伸認為,台股在2019年科技半導體類股領軍,大盤指數不斷創新高,台股又相對亞股具高殖利率、科技產業發展優勢,吸引外資持續匯入;展望2020年,預料5G、半導體供應鏈仍是領頭羊,建議適度逢回加碼或者是用定期定額來長期投資。

配息商品持續受到國人熱愛,「跨國投資固定收益一般債券型」基金規模去年一整年吸金430億元,規模增加112.7%。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人張瑞明認為,全球負利率債券占22%以上,預料有息收的全球高收益債券、新興市場債券類因具備債息收益,表現優於公債與投資級債,仍將受國內投資人喜愛。

展望今年,第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示,在美中兩國簽署第一階段貿易協議、全球景氣可望擺脫衰退疑慮下,預期美歐等主要國家央行維持現行寬鬆貨幣政策,資金行情有利股債等各類資產表現,整體基金規模還有機會向上增長。

投資布局上,葉菀婷建議,今年可採取「股優於債」的策略,聚焦具成長題材的AI相關趨勢產業基金,以及受惠美中貿易和緩的美股、陸股、新興國家股債,並將部分資金配置兼具成長、防禦的水電瓦斯等公用事業基金,有效控制波動度,並掌握資金輪動機會。

富蘭克林華美投信則建議,2020年除可增加固定收益型基金如新興債與全球高收益債券外,也應適度利用指數型、多重資產型、指數ETF型基金來平衡股市漲多風險,建議趁第1季開始可調整配置,朝向更多元化、更多類別基金組合,以掌握市場快速輪動與各類資產間不同行情的表現空間。

高收益債券台股基金固定收益

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