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兩明星商品 2020發光

2019-12-31 23:41:24經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

投信業認為債券ETF、目標到期債券基金今年仍將續熱。 本報系資料庫
投信業認為債券ETF、目標到期債券基金今年仍將續熱。 本報系資料庫
2019年投信業推出新商品鎖定債券ETF、目標到期債等兩大亮點,展望2020年新基金募集趨勢,投信投顧公會理事長張錫認為,債券ETF、目標到期債券基金仍將延續熱度,因為市場還是有需求。

根據投信投顧公會統計境內基金申請申報資料顯示,2019年證期局放行新基金募集僅八檔,從前兩年均有20餘檔的高峰大幅滑落,為2016年以來最低紀錄,與2015年同是八檔打平;八檔新基金中,華南永昌申請募集兩檔多重資產基金最多,其餘元大、合作金庫、施羅德、柏瑞、保德信、路博邁等各一檔,當中元大為台股產品、柏瑞為多重資產產品,其餘均為債券產品。

經濟日報提供
經濟日報提供
較特別的是,有別往年鮮少在年底還有新基金募集等待核准,截至去年底,安聯特別收益多重資產、聯博美國傘型、第一金六年到期新興市場債券、台新六年目標到期新興市場債券、滙豐二至四年目標到期新興亞洲債券等五檔基金排隊審查中,且以目標到期債券基金居多。

受到壽險資金需求拉動,債券ETF是2019年成長最快速的投信商品,群益、凱基、中國信託等投信公司積極切入此領域,去年管理資產規模隨著水漲船高,甚至連動投信公司規模排名大洗牌;目標到期債券基金則因低利環境受到投資人追捧,施羅德、景順等業者靠著銀行通路大賣特賣此類商品,但據悉因通路相對強勢,這類商品的利率潤遠遠不如傳統主動型基金,因而並非每家投信都願意跟進。

展望2020年,投信業者普遍認為,債券ETF、目標到期債券基金仍將是市場雙亮點,從需求面來看,壽險業者新資金持續湧入,依然需要債券ETF等投資去化管道,而在美國等主要國家央行維持寬鬆政策下,低利環境反轉不易,投資人仍將追逐風險性資產。但從供給面來看,隨著金管會對債券ETF、目標到期債管理趨向嚴格,投信業者將面臨不小挑戰;主因金管會已要求投信業者對這兩類基金不能連續發行三檔,發行速度將減緩,此趨勢在去年第4季已露出跡象。

亞洲債券ETF壽險業

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