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富蘭克林:WISE…下季投資主軸

2019-12-10 23:11:27經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

2019年即將進入尾聲,富蘭克林證券投顧建議,迎接2020年金鼠年,建議第1季基金投資採取「WISE」策略,包括廣納(wide)標的、注意收益(Income)機會,隨股債評價面來到相對高檔要有safe防禦配置,股票則看好數位轉型、5G、AI、創新醫療技術、ESG等新商機(emerging)。

富蘭克林證券投顧表示,預料2020年主要國家央行將延續低利寬鬆、許多國家2020年有望採取財政刺激政策,加上創新技術帶動資本投資需求回升,全球景氣有望擺脫陰霾緩步復甦,通膨及利率將溫和上揚,看好2020年第1季風險性資產表現。

第2季後須留意美中後續階段針對結構性議題的談判、寬鬆政策傳導至實體經濟的效果、傳統淡季,以及美國總統選舉等消息面發展,市場波動加大將成常態。

針對第1季建議採取的「WISE」投資策略,富蘭克林證券表示,Wide廣納標的及Income收益機會是指看好新興市場當地債及全球高收益債的高息優勢,以及強調靈活彈性的美國平衡型基金。

富坦全球債經理人麥可.哈森泰博認為,全球央行維持低利寬鬆環境,過低的利率驅使投資人冒險追逐高收益產品。現階段策略應要能防禦資產間高度相關的風險及殖利率上揚和信用風險。

富坦穩定月收益基金經理人愛德華.波克指出,看好美國經濟增長及通膨溫和,聯準會貨幣政策維持中性寬鬆,2020年美國股債市有續揚空間,但因應市場波動,採靈活調整配置甚至提高現金,有助發揮跟漲抗跌效果。

富坦美國機會基金經理人葛蘭.包爾認為,儘管有些風險,但預期2020年美股仍有上漲空間,美國經濟有望續以每年2%~3%速度增長,且持續時間可能超出預期。2020年仍看好創新帶來的長期超額報酬的機會,包括金融服務轉型、雲端運算、醫療創新等均是現階段看好的投資主軸。

美國經濟通膨風險性資產

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