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目標風險組合基金 抗震

2019-11-24 22:46:34經濟日報 記者王奐敏/台北報導

經濟合作暨發展組織(OECD)最新發布的全球經濟展望報告,在美中貿易衝突、英國脫歐議題和其他影響全球貿易關係的因素下,投資活動受到波及並傷害經濟表現,預期今、明兩年全球經濟增長將下修至2.9%。投信法人建議,穩健型投資人可透過目標風險組合基金來因應,既有助降低投資組合不確定性,也能掌握不同資產表現機會。

經濟日報提供
經濟日報提供
OECD預期2021年經濟增長將回升至3%,不過前提是美中貿易衝突、中國經濟放緩等各項風險必須遏止。而從個別國家來看,今、明兩年包括美、英、歐元區、日、中等主要經濟體之經濟成長率多呈現下行態勢。

群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出,全球經濟成長動能趨緩,不過陷入衰退的機會仍低,加上主要央行貨幣政策轉為寬鬆,對於金融市場仍具支撐。

面對波動加劇的金融環境下,建議投資人不妨將採取目標風險策略之組合基金納入投資組合,便能在承擔合理風險水準的前提下,享有合適的資產配置。此外,組合基金優點在於投資標的多元,既有助掌握不同資產的投資契機,也能帶來風險分散效果,是當前面臨多空交錯環境下的適切選擇。

林宗慧表示,全球主要央行採行貨幣寬鬆政策,對風險性資產具正面支持作用,不過在美中貿易議題消息反覆之下,以及經濟雖然衰退風險低、但動能仍偏弱,資產價格料波動難免。

股市方面,建議分散標的風格,區域來看相對看好美股與新興亞股表現,歐、日股則可留意評價回升契機;債市方面,因為利率偏低,則相對看好利差仍有進一步收斂空間的高收益債、新興主權債等高息債種。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶提醒,投資人在風險情緒轉佳、股市持續高漲時,仍應避免押寶特定資產,建議可以包含美國股票、高收益債及可轉債等資產均衡配置,以上述各項資產不同特性,達成跟漲抗跌的效果,進而防止突發狀況帶來衝擊。

組合基金投資組合高收益債

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